公司股权结构 - 截至2024年6月30日，湖北省国资委持有长江产业集团100%股权，为上市公司实际控制人[18][20] - 截至2024年6月30日，长江产业集团持有宜化集团30%股权，宜化集团持有双环集团70%股权[18] - 截至2024年6月30日，双环集团持有双环科技74.89%股权，其他股东持有25.11%股权[18] 财务数据 - 2024年1 - 6月资产总额334,141.21万元，2023 - 2021年度分别为301,343.59万元、273,185.64万元、218,696.75万元[22] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东权益234,749.60万元，2023 - 2021年度分别为209,969.80万元、146,625.69万元、58,927.46万元[22] - 2024年1 - 6月资产负债率（合并）29.75%，2023 - 2021年度分别为30.32%、46.33%、73.06%[22] - 2024年1 - 6月营业收入165,765.96万元，2023 - 2021年度分别为379,425.05万元、436,430.18万元、306,376.02万元[22] - 2024年1 - 6月净利润30,753.66万元，2023 - 2021年度分别为61,631.72万元、87,304.36万元、42,260.47万元[22] - 2021 - 2024年1 - 6月，合成氨采购价分别为3510.74元/吨、3713.52元/吨、3149.28元/吨、2401.09元/吨，燃料煤采购价分别为844.62元/吨、1193.60元/吨、1003.55元/吨、861.54元/吨[65] - 2022年营业收入较上期增长42.45%，归属母公司净利润较上期增长106.58%；2023年营业收入较上期下降57005.13万元，降幅13.06%，归属母公司净利润下降25672.64万元，降幅29.41%；2024年1 - 6月营业收入同比下降32267.15万元，降幅16.29%，归属母公司净利润同比增加948.57万元[67] - 报告期各期末，在建工程账面价值分别为507.91万元、172.50万元、2023.55万元、17861.70万元，占资产总额比例分别为0.23%、0.06%、0.67%、5.35%[74] - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为23.98%、46.06%、49.89%、50.00%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为8.34%、11.65%、14.70%、27.34%[75] - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%、19.41%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%、41.11%[76] - 宏宜公司2023年度及2024年1 - 6月营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[82] 发行相关 - 中信证券担任双环科技向特定对象发行股票项目的保荐机构[4] - 2024年4月10日，双环科技向特定对象发行股票项目通过中信证券内核委员会审议[28] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过70,896.00万元，用于收购宏宜公司68.59%股权项目[45] - 本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者[46] - 本次发行价格不低于定价基准日（不含定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的80%[36][47] - 控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股（含本数）[52] - 发行数量上限为139,243,729股，募集资金金额为70,896.00万元[53] - 双环集团和长江产业集团不参与认购，发行完成后双环集团持股比例预计不低于19.32%[53] - 双环集团和长江产业集团按协议认购，发行完成后二者合计持股比例预计不低于25.82%[53] 行业数据 - 2010 - 2021年国内纯碱表观消费量从1,871万吨增长至2,861万吨，CAGR为3.9%[86] - 2021年纯碱消费量同比增长5.6%[86] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[82] 其他 - 2023年4月宏宜公司40万吨合成氨升级改造项目竣工投产[87] - 截至发行保荐书签署日，公司及子公司未取得房屋权属证书的房屋39处，涉及面积81129.41㎡，占比41.65%[71] - 标的公司有10处面积合计28,064.67㎡房产未取得权属证书[80] - 宏宜公司100%股权评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[79] - 宏观经济波动可能影响公司盈利能力和财务状况[62] - 行业监管政策变动可能制约公司未来发展空间[63] - 本次向特定对象发行A股股票方案需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[77] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70896.00万元，可能因多种因素无法全额募足[78] - 保荐机构在本次发行项目中不存在聘请第三方的行为[91] - 发行人除依法需聘请的服务机构外，不存在其他有偿聘请第三方的行为[92] - 保荐代表人为马晓露、覃鹏宇[97] - 项目协办人为唐楠楠[98] - 保荐业务部门负责人为陈力[99] - 内核负责人为朱洁[101] - 保荐业务负责人为孙毅[102]