公司基本信息 - 公司注册资本为464,145,765元[14] - 公司成立于1993年12月27日[14] - 公司股票代码为000707，上市地为深圳证券交易所[14] 产品信息 - 公司主导产品是纯碱和氯化铵[15] - 重质纯碱密度为1,000 kg/m³ - 1,200 kg/m³，轻质纯碱密度为500 kg/m³ - 600 kg/m³[15] 业绩数据 - 报告期内主营业务收入分别为28.03亿元、38.50亿元、32.98亿元以及14.37亿元[15] - 2024年6月30日资产总额334,141.21万元，2023年末为301,343.59万元[16] - 2024年1 - 6月营业收入165,765.96万元，2023年度为379,425.05万元[16] - 2024年1 - 6月净利润30,753.66万元，2023年度为61,631.72万元[16] - 2024年6月30日资产负债率（合并）29.75%，2023年末为30.32%[16] - 2024年1 - 6月研发费用/营业收入为2.48%，2023年度为4.00%[18] - 2022年度营业收入较上期增长42.45%，归属母公司的净利润较上期增长106.58%[24] - 2023年度营业收入较上期下降57,005.13万元，降幅13.06%，归属母公司的净利润下降25,672.64万元，降幅29.41%[24] - 2024年1 - 6月营业收入同比下降32,267.15万元，降幅16.29%，归属母公司的净利润同比增加948.57万元[24] 采购价格 - 2021 - 2024年1 - 6月合成氨采购价格分别为3,510.74元/吨、3,713.52元/吨、3,149.28元/吨及2,401.09元/吨[22] - 2021 - 2024年1 - 6月燃料煤采购价格分别为844.62元/吨、1,193.60元/吨、1,003.55元/吨及861.54元/吨[22] 关联交易 - 报告期内，向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本的比例分别为23.98%、46.06%、49.89%和50.00%，向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入的比例分别为8.34%、11.65%、14.70%和27.34%[32] - 报告期各期，向非关联前五大客户销售额占当期营业收入比例分别为15.79%、15.84%、17.74%和19.41%，向非关联前五大供应商采购金额占当期总采购额比例分别为50.41%、32.84%、30.90%和41.11%[33] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过70,896.00万元（含本数）[35] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] - 发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者，包括控股股东双环集团和间接控股股东长江产业集团[43][94] - 发行方式为竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44][87][95] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过139,243,729股[46][101] - 若发行未产生竞价价格或无人认购，双环集团和长江产业集团分别认购6,000万元、14,000万元[45] - 双环集团、长江产业集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[49][97] - 发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[54] 收购股权 - 以2023年9月30日为基准日，宏宜公司100%股权的评估价值为103,365.89万元，评估增值率8.44%，68.59%股权交易价格为70,896.01万元[36] - 2023年度及2024年1 - 6月宏宜公司营业收入分别为107,268.55万元、67,223.98万元，净利润分别为15,347.78万元、4,015.38万元[38] - 本次发行募集资金用于收购宏宜公司68.59%股权[47][48][93] 其他信息 - 截至上市保荐书出具日，标的公司尚有10处房产未取得权属证书，面积合计为28,064.67㎡[37] - 2024年1 - 6月合成氨平均市场价格为2,384.96元/吨，较2023年平均市场价格下降22.93%[38] - 中信证券指定马晓露、覃鹏宇为保荐代表人，唐楠楠为项目协办人[56] - 截至2024年6月30日，中信证券相关账户及子公司合计持有发行人股票3,211,375股，占比0.69%[63] - 公司已就本次发行履行了除深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册外的其他必要决策程序[79] - 公司总股本为464,145,765股，双环集团直接持股116,563,210股，占比25.11%[101] - 假定按发行上限发行且双环集团和长江产业集团不参与认购，发行后双环集团持股比例预计不低于19.32%[102] - 假定按发行上限发行，募集资金70,896.00万元，且双环集团和长江产业集团按协议认购，发行后二者合计持股比例预计不低于25.82%[102] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[104] - 中信证券认为公司向特定对象发行A股股票并上市符合相关法律法规规定，同意推荐上市并承担保荐责任[105] - 公司已承诺不存在向认购投资者提供财务资助或补偿、作出保底保收益承诺等情形[99] - 中信证券为公司2023年度向特定对象发行A股股票出具上市保荐书[110] - 中信证券保荐业务负责人为孙毅[110] - 中信证券内核负责人为朱洁[112] - 中信证券董事长、法定代表人为张佑君[114]