债券发行基本信息 - 公司获证监会同意发行不超100亿元公司债券，本期为第六期，规模不超15亿元[8] - 本期债券分“24河钢Y4”和“24河钢Y5”两个品种[8] - 品种一基础期限3年，可延长不超3年；品种二基础期限5年，可延长不超5年[25] - 债券票面金额100元，按面值平价发行[26] - 本期债券无担保，为实名制记账式公司债券[27][28] 财务数据 - 截至2024年6月末，合并报表所有者权益685.73亿元，合并口径资产负债率74.53%[10] - 母公司报表所有者权益527.21亿元，母公司口径资产负债率70.42%[10] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润17.22亿元[10] 利率相关 - 品种一票面利率询价区间1.80% - 2.80%，品种二为2.00% - 3.00%[12][13][57] - 发行人和主承销商9月23日向投资者利率询价并确定最终票面利率[13] - 首个周期票面利率由发行人与主承销商协商确定，后续周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点[28] 发行安排 - 2024年9月20日刊登募集说明书等文件，9月23日网下询价确定票面利率，9月24日网下认购起始，9月25日网下认购截止并公告发行结果[43] - 本期债券面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与[16] - 每个申购利率上最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[14] - 获配售投资者应在2024年9月25日17:00前足额缴款[73] 其他要点 - 本期债券募集资金扣除费用后拟用于偿还到期债务[39] - 本期债券附设发行人递延支付利息选择权，付息日前10个交易日发布递延公告[44] - 符合条件的法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上投资经历[109]