国泰君安证券股份有限公司关于鲁泰纺织股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对鲁泰纺织变更部分可转债募集资金用途进行了核查， 并发表如下意见： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许[2020]299 号文核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，共计募集资金 人民币 140,000 万元，扣除承销费和保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评 级费用、信息披露及债券登记费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 138,546.00 万元。上述募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 致同验字[2020]第 371ZC0090 号验资报告验证，募集资金已经全 ...