债券发行 - 本期债券发行金额不超过30亿元，分为3年期和5年期两个品种，按面值平价发行，起息日为2024年4月25日[3][88][90][95] - 2023年8月30日公司获核准境内公开发行不超100亿元公司债券，已发行30亿元，剩余规模70亿元，本期为第三次发行[12] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债务[15][104] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为61.10亿元、53.41亿元和63.55亿元，归母净利润分别为19.09亿元、17.33亿元和18.68亿元[19] - 2021 - 2023年末金融资产总计分别为524.68亿元、646.16亿元和706.65亿元，占总资产比重分别为38.89%、45.78%、49.90%和53.19%[52] - 2022年末有息债务总额637.49亿元，短期债务494.34亿元，占比77.54%；2023年末有息债务总额661.48亿元，短期债务464.16亿元，占比70.17%[53] 子公司业绩 - 2023年国元国际完成24单境外债券发行，实现营业收入17,081.16万元，净利润1,443.29万元[159] - 2023年国元期货客户成交金额89,184.15亿元，成交量1.44亿手，日均客户权益106.76亿元，手续费收入位列行业31名[160] - 2023年长盛基金资产管理规模1198.71亿元，公募基金规模800.02亿元，非货币管理规模增至564亿元[166] 公司治理 - 2024年2月7日公司聘任梁化彬为执行委员会、副总裁，李洲峰为执行委员会委员[30] - 2024年3月22日蒋希敏因到龄退休辞去第十届监事会监事及监事会主席职务，目前监事缺1人[30] - 公司报告期内召开2次股东大会，10次董事会会议，5次监事会会议[171][174][175] 风险提示 - 公司面临市场周期性变化、业务竞争、财务风险、经营风险、合规风险等多种风险[50][53][61][79] - 本期债券投资价值会随市场利率波动，具有不确定性，且为无担保债券，投资者承担风险较大[12][14][15] - 公司经营和盈利水平对证券市场行情依赖性强，市场行情下跌可能致盈利下降[17][18]