债券发行基本信息 - 公司2023年8月30日获注册公开不超100亿元公司债券，本期为第三期，规模不超30亿元[4] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超3000万张，按面值平价发行[4][15][34] - 分3年期和5年期两个品种，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限[7] 信用与财务数据 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，展望稳定[6][9] - 2023年末净资产345.95亿元，合并口径资产负债率67.73%，母公司资产负债率50%[6] - 最近三个会计年度年均可分配利润18.37亿元，不少于本期债券一年利息的1倍[6] 时间安排 - T - 2日（2024年4月22日）刊登募集说明书等文件[21] - T - 1日（2024年4月23日）网下询价、确定票面利率并公告[21] - 网下询价时间为2024年4月23日14:00 - 18:00[7][24] - 发行首日为2024年4月24日，起息日为2024年4月25日[16] - 网下发行期限为2024年4月24日至2024年4月25日[34] 利率与申购 - 3年期债券利率区间为2.00% - 3.00%，5年期为2.20% - 3.20%[8][23][49] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位100万元，超100万元须为100万元整数倍[8] - 每份簿记系统认购单最多可填30个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于100万元且为100万元整数倍[26] 配售与缴款 - 簿记管理人根据网下簿记结果对有效申购配售，按价格优先和等比例原则[37] - 获配投资者需在2024年4月25日17:00前足额缴纳认购款至指定账户[38] 相关主体与风险 - 发行人是国元证券股份有限公司，主承销商是西部证券股份有限公司[42] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[59]