中交地产:北京市嘉源律师事务所关于中交地产股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)
财务状况 - 截至2022年9月30日,公司合并口径资产负债率为87.73%[9] - 2022年末银行授信额度592.20亿元,已使用429.79亿元,剩余162.41亿元[15] - 2022年初债券余额856,406万元,发行80,000万元,偿还537,176万元,年末余额428,377万元[17] - 报告期内扣非归母净利润分别为25,863.96万元、2,115.72万元、 - 43,239.07万元及 - 47,129.89万元[55] - 报告期内毛利率分别为25.36%、26.52%、22.91%和11.45%[55] 项目情况 - 报告期内公司及项目公司涉及房地产开发项目共116个,拟建15个、在建53个、已完工48个[31] - 募投项目长沙凤鸣东方等销售净利率分别为8.27%、6.60%、4.58%、12.29%、6.62%[72] 合规情况 - 报告期内公司及其境内控股子公司受到1万元以上行政处罚共35项[9] - 报告期内项目公司违规建设受行政处罚,不构成重大违法行为[50] 股权与同业竞争 - 截至2022年12月31日,地产集团持有绿城中国27.75%股权,为第一大股东[110] - 地产集团承诺2024年底前启动下属其他涉房企业与中交地产的整合[109] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过350,000万元,发行数量不超过208,630,106股[76] - 控股股东地产集团拟认购股份数量不低于30%,不高于50%,上限认购金额预计不超过175,000万元[76]