募集资金情况 - 公司非公开发行股票169,541,652股，募集资金429,788.09万元，扣除费用后净额336,114.62万元[2] - 截至2023年9月30日，各募投项目累计投入募集资金总额156,620.36万元[7] 项目投资与进展 - 航空发动机控制系统科研生产平台项目总投资84,700万元，拟用募集资金63,640万元，累计投入13,847.14万元[7] - 该项目截至2023年9月底，签工艺设备合同89台（套），金额16,283.30万元，签建安工程合同2,302.55万元，到货50台/套[8] - 该项目建筑工程费从33,079.60万元调至43,649.00万元，工艺设备购置安装费从45,982.56万元调至36,222.00万元[12] - 该项目建设周期由3年调为5年，达产期6年，达产年营收72,683万元，所得税后财务内部收益率11.32%[14] - 中国航发北京航科轴桨发动机控制系统项目总投资41,410万元，拟用募集资金41,410万元，累计投入12,507.39万元[7] - 该项目截至2023年9月底，签工艺设备合同50台（套），金额21,961.46万元，23台（套）已交付使用[22] - 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目总投资51,800万元，拟用募集资金49,800万元，累计投入14,625.48万元[7] - 该项目总投资41410万元不变，使用募集资金41410万元，建设周期由2年调整为4.5年，年均新增营业收入37902万元，所得税后财务内部收益率10.40%[25] - 该项目总投资51800万元不变，使用募集资金49800万元，自筹资金2000万元[35] - 该项目调整后年均新增营业收入69855万元，年均新增净利润6696万元，所得税后投资回收期8.1年，所得税后财务内部收益率12.62%[41] - 该项目截至2023年9月底，累计购置83台（套）工艺设备，签订合同金额16049.19万元，累计支出募集资金7231.78万元[42][43] - 该项目调增重点型号航空发动机扩批任务，调减部分厂房改造，新增动力站建设[44] - 该项目增加部分流动资金，降低物资采购风险并保障生产经营灵活性[44] - 该项目总投资44600万元不变，使用募集资金44600万元不变，工艺设备购置费从37612.41万元调至31640.59万元等[45] - 该项目建设期由3年调至5年，达产年营业收入33375万元，年均新增净利润3405万元，所得税后投资回收期8.55年，财务内部收益率10.87%[46] - 该项目计算期拟定15年，建设期5年，经营期10年，2027年达设计生产能力[51] - 该项目截至2023年9月底，累计签31台（套）工艺设备采购合同，总额11009.25万元，累计支出8771.07万元，专户余额1133.46万元[53] - 该项目总投资44000万元不变，使用募集资金37895万元，自筹6105万元不变，建安工程费从10402.70万元调至16540.00万元等[56] - 该项目建设期由3年调至5年，达产后年均新增营业收入28513万元，年均新增净利润2787万元，所得税后投资回收期9.1年，财务内部收益率10.56%[58] - 该项目计算期拟定12年，建设期5年，经营期7年，2027年达设计生产能力[63] 公司财务数据 - 中国航发长空注册资本4654万元[73] - 中国航发长空2022年总资产27666.27万元、总负债12152.39万元、营业收入1184.36万元、利润总额609.53万元、净利润516.14万元[80] 资产交易情况 - 交易标的国有建设土地使用权面积分别为4017.78平方米、13333.33平方米，房屋建筑面积分别为2775.70平方米、1286.28平方米、12795.84平方米[82] - 交易标的相关资产账面值5617.44万元，评估值11979.75万元，评估增值6362.31万元，增值率113.26%[83] - 昌平房地产账面值290.55万元，评估值1167.44万元；安福苑5号楼相关房产账面值452.97万元，评估值4860.15万元；通州房地产账面值4873.92万元，评估值5952.16万元[85] - 北京市昌平区火炬街3号房屋建筑物所有权和土地使用权转让价格1167.44万元，适用增值税税率5%，税额55.59万元[91] - 北京市昌平区东环路安福苑5号楼相关房产所有权转让价格4860.15万元，适用增值税税率5%，税额231.44万元[91] - 标的资产转让价格为5952.16万元，含增值税，增值税税率5%，税额283.44万元[92] 关联交易与决策 - 截止2023年11月30日，公司与中国航发系统内单位各类关联交易总金额为400300万元[105] - 2023年12月4日召开董事会和监事会，审议通过调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期议案[106] - 2023年12月1日，独立董事专门会议审议通过调整议案，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[107][108] - 监事会认为调整符合规定，同意调整议案并提交股东大会[110] - 保荐机构中信证券对调整事项无异议[111] 项目风险与应对 - 项目实施风险包括技术、降价、市场、供应链和管理风险[65] - 应对风险措施有加大研发投入、采取差异化策略、培育供应商、深化改革和引进人才[66] - 各项目风险可控[68]