募资情况 - 公司非公开发行169,541,652股，募集资金429,788.09万元，扣除费用后净额现金为336,114.62万元[2] - 截至2023年9月30日，募投项目累计投入募集资金总额156,620.36万元[5] 项目情况 - 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项目累计支出募集资金13,847.14万元，专户余额4,114.43万元[9] - 该项目建设周期由3年调整为5年，达产期为6年，达产年营业收入72,683万元，所得税后财务内部收益率11.32%，总投资84,700万元，使用募集资金63,640万元不变[11] - 该项目新增工艺设备及软件122台（套），改造18台（套），新建研发中心大楼新增建筑面积32950平方米，新建装配试验厂房新增建筑面积35500平方米，本项目分摊14000平方米，新建110KV变电站新增建筑面积3000平方米[15] - 某项目总投资41410万元不变，工艺设备购置费从33380.37万元调至27170.98万元，厂房购置费从4093.29万元调至11979.75万元，建设周期由2年调为4.5年，年均新增营业收入37902万元，所得税后财务内部收益率10.40%[21][22][24] - 截至2023年9月，该项目累计购置工艺设备63台（套），签订合同金额18519.41万元、537.34万美元、49万瑞郎，累计支出募集资金14625.48万元[30] - 某项目总投资51800万元不变，建筑工程费从17117.06万元调至20647.88万元，工艺设备购置费用从31252.16万元调至27768.46万元，建设期调整为5年，达产年营业收入69855万元，所得税后财务内部收益率12.62%[32] - 截至2023年9月底，该项目累计购置83台（套）工艺设备，签订合同金额16049.19万元，建安工程签订合同金额436.15万元，累计支出募集资金7231.78万元[38] - 某项目新增工艺设备93台（套），购置3处厂房/土地，新建机电液装配试验厂房及配套设施，新增工艺设备75台/套[26][31][34] - 某项目调增重点型号航空发动机扩批任务，调减部分厂房改造，新增动力站建设，增加部分流动资金，降低物资采购风险并保障生产经营灵活性[40] - 某项目总投资44,600万元不变，使用募集资金44,600万元不变，部分投资类别金额调整，建设周期由3年调整至5年，达产年营业收入33,375万元，年均新增净利润3,405万元，所得税后投资回收期8.55年，所得税后财务内部收益率10.87%[41][42][43] - 截至2023年9月底，该项目累计签订31台（套）工艺设备采购合同，合同总额11,009.25万元，累计支出募集资金8,771.07万元，专户余额1,133.46万元[50] - 某项目总投资44,000万元不变，使用募集资金37,895万元，自筹资金6,105万元不变，部分投资类别金额调整，建设周期由3年调整至5年，达产年均新增营业收入28,513万元，年均新增净利润2,787万元，所得税后投资回收期9.1年，所得税后财务内部收益率10.56%[53][54][55] - 某项目计算期拟定15年，建设期5年（2022年初 - 2026年底），经营期10年，2027年达设计生产能力[48] - 某项目计算期拟定12年，建设期5年（2022年初 - 2026年底），经营期7年，2027年达设计生产能力[60] 交易情况 - 中国航发长空注册资本4654万元，2022年总资产27666.27万元、总负债12152.39万元、营业收入1184.36万元、利润总额609.53万元、净利润516.14万元[67][73] - 交易标的国有建设土地使用权面积分别为4017.78平方米和13333.33平方米，房屋建筑面积分别为2775.70平方米、1286.28平方米、12795.84平方米，账面值5617.44万元，评估值11979.75万元，评估增值6362.31万元，增值率113.26%[73][76] - 昌平房地产账面值290.55万元，评估值1167.44万元；安福苑5号楼相关房产账面值452.97万元，评估值4860.15万元；通州房地产账面值4873.92万元，评估值5952.16万元[78] - 昌平土地评估值684.23万元，昌平建筑物评估值483.21万元；通州土地评估值1813.33万元，1号办公楼评估值856.83万元，2号表面处理厂房评估值1133.90万元，3号厂房评估值1912.99万元，通州构筑物评估值235.11万元[78] - 昌平区火炬街3号房屋建筑物所有权和土地使用权转让价格1167.44万元，适用增值税税率5%，税额55.59万元[83] - 昌平区东环路安福苑5号楼相关房产所有权转让价格4860.15万元，适用增值税税率5%，税额231.44万元[83] - 标的资产转让价格为5952.16万元，其中土地资产1813.33万元，房屋及建筑物4138.83万元，增值税税率5%，税额283.44万元[84] 其他情况 - 截止2023年11月30日，公司与中国航发系统内单位关联交易总金额为400300万元[91] - 2023年12月4日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过调整2021年非公开发行募投项目部分建设内容及建设周期议案[92] - 2023年12月1日，公司2023年第一次独立董事专门会议审议该议案，赞成5票，反对0票，弃权0票[93] - 2023年12月4日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过该议案[94] - 保荐机构认为该事项已通过董事会、监事会审议，独立董事认可，尚需股东大会批准，符合规定且无异议[95][96] - 本次交易有利于提升公司资产完整性及独立性，提高资产管理和使用效率，风险可控，不涉及人员安置、土地租赁等，不产生同业竞争，不涉及股权转让和高层人事变动[89][90] - 合同生效需甲、乙双方法人或代表签字盖章，中国航空发动机集团有限公司批准，乙方股东履行决策流程[88] - 标的资产交付时间以双方书面确认为准，交割日起所有权、风险和收益转移至乙方[86] - 项目实施风险包括技术、降价、市场、供应链和管理风险，应对措施包括加大研发投入、采取差异化竞争策略、培育战略供应商、深化改革引进人才[62][63][64]