公司基本信息 - 公司注册资本为99,148.11万元人民币，1994年12月14日成立，1997年6月26日上市[9] 股东情况 - 截至2023年9月30日，前十大股东持股数量合计451,280,779股，持股比例45.52%[10] - 截至2023年9月30日，漳龙集团直接和间接持股374,427,348股，占总股本37.76%，为控股股东[11] 业务剥离 - 2004年，公司转让漳州为民城市废弃物净化有限公司90.78％的股权，剥离垃圾处理业务[14] - 2010年，公司转让子公司漳州靖达土地综合开发有限公司100%股权，退出高速公路业务[14] 财务数据 - 2023年9月30日，公司资产总计1,000,913.50万元，负债合计707,132.86万元[18] - 2023年1 - 9月，公司营业收入225,075.89万元，净利润8,437.53万元[20] - 2022年度，公司营业收入285,251.83万元，净利润9,706.48万元[20] - 2021年度，公司营业收入306,092.06万元，净利润14,736.31万元[20] - 2020年度，公司营业收入311,616.79万元，净利润13,407.48万元[20] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 36,755.48，投资活动为2,065.75，筹资活动为40,369.71，现金及等价物净增加额为5,679.98[22] - 2023年9月30日流动比率0.64倍，速动比率0.54倍，母公司资产负债率42.49%，合并资产负债率70.65%[23] - 2023年1 - 9月应收账款周转率4.11次/年，存货周转率7.23次/年，每股净资产2.67元/股，每股经营活动现金流 - 0.37元/股，每股净现金流0.06元/股[23] - 2022年度汽车销售收入占主营业务收入55.78%，毛利占主营业务毛利总额22.56%[24] - 2020 - 2023年合并资产负债率分别为63.77%、66.30%、67.98%、70.65%，速动比率分别为0.60倍、0.47倍、0.56倍、0.54倍[31] - 2020 - 2023年1 - 9月，加权平均净资产收益率（扣非前）分别为5.51%、5.36%、2.89%、1.79%；（扣非后）分别为3.03%、4.75%、 - 1.18%、1.47%[32] - 2022年合并口径归母净利润7,573.92万元，较2021年下降44.14%[33] - 2022年扣非后合并口径归母净利润 - 3,099.21万元，较2021年下降125.77%[34] - 2022年房地产业务毛利及相关投资收益减少8,449.49万元[34] - 2022年合同资产计提减值较上年增加6,719.44万元[34] - 2023年1 - 9月合并口径归母净利润4734.80万元，同比下降40.00%；扣非后归母净利润3880.64万元，同比下降33.27%[35] - 2023年6月项目土地增值税清算补缴税款6586万元，影响本年损益4466.52万元；2022年下半年剥离房地产业务使本期销售收入减少25170.08万元[35] - 报告期各期末合同资产账面价值分别为13365.12万元、30105.67万元、38788.70万元和50773.84万元，占流动资产比例分别为4.39%、9.56%、16.77%和19.81%[36] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为38430.57万元、46672.29万元、64849.73万元和81275.11万元，占流动资产比例分别为12.63%、14.81%、28.04%和31.71%[36] 项目情况 - “漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建设项目”已签《合同能源管理协议》9.10MWp，《分布式光伏发电项目意向协议》121.68MWp，合计130.78MWp，占预计装机容量66.72%[39] - “漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”运营期年均收入6090.29万元，全投资内部收益率（所得税后）5.34%[40] - “漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建设项目”运营期年均收入9048.38万元，全投资内部收益率（所得税后）7.05%[40] - 募投项目新增折旧费用年均6461.42万元，年均折旧对募投项目运营期年均营业收入占比为42.68%[44] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过16.65亿元[60] - 公司总股本为9.91481071亿股，本次发行股份总数不超过2.97444321亿股[54] - 漳龙集团拟认购股票数量不低于本次发行股票总数的10%[55] - 漳龙集团认购股份自发行结束之日起18个月不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[59] - 拟投入募集资金用于漳浦盐场渔光互补光伏发电项目5.7亿元、漳州高新区靖圆片区屋顶光伏发电建设项目6.58亿元、补充流动资金4.37亿元[61] - 本次发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[83][85] - 本次发行的股票数量不超过本次发行前发行人总股本的30%，即不超过297,444,321股（含本数）[93] - 本次发行募集资金总额不超过166,500.00万元（含本数），其中补充流动资金43,700.00万元，用于补充流动资金未超过募集资金总额的30%[93] - 本次发行上市公司拟聘请兴业证券承销[89] 保荐相关 - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[95] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押上市公司股份比例超所持股份80%或被强制平仓，保荐机构需发表意见并披露[96] - 出现重大财务造假嫌疑等情形，保荐人应在15日内进行专项现场核查[96] - 保荐机构在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成文件审阅[96] - 持续督导工作结束，保荐机构在上市公司年度报告披露之日起10个交易日内披露保荐总结报告书[96] - 兴业证券认为公司2023年向特定对象发行股票符合相关规定，同意保荐其证券上市交易[98]