业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为234,981.12万元、332,019.53万元、291,367.29万元和202,917.41万元，归属母公司所有者的净利润分别为3,810.62万元、5,626.37万元、 - 5,520.75万元和 - 8,011.77万元[1] - 2022年度营收降12.24%，2022年归属母公司股东净利润降198.12%；2023年1 - 9月营收降9.71%，2023年1 - 9月归属母公司股东净利润降2,282.93%[1] - 2023年1 - 9月切片销售额104,859.31万元，占比51.80%；锦纶丝销售额90,650.62万元，占比44.78%；纺织印染布销售额6,911.82万元，占比3.41%[194] - 2023年1 - 9月切片平均售价1.26万元/吨，较2022年度变动 - 7.44%；锦纶丝平均售价1.81万元/吨，较2022年度变动 - 11.23%；纺织印染布平均售价8.86万元/吨，较2022年度变动 - 3.43%[195] - 2023年1 - 9月前五大客户销售收入合计38,081.39万元，占营业收入比例18.76%；2022年度前五大客户销售收入合计51,304.89万元，占营业收入比例17.61%；2021年度前五大客户销售收入合计53,622.74万元，占营业收入比例16.15%；2020年度前五大客户销售收入合计37,412.48万元，占营业收入比例15.92%[196][197] 财务指标 - 报告期内公司合并资产负债率分别为48.98%、52.89%、54.91%和61.41%，呈逐年上升趋势[18] - 报告期各期公司原材料成本占主营业务成本比例分别为80.86%、85.00%、84.75%和83.09%；原材料成本分别上涨2.07%、2.21%、 - 2.35%和 - 4.88%时达盈亏平衡点[16] - 截至2023年9月30日，发行人机器设备整体成新率为15.44%[17] 股权结构 - 截至2023年9月30日，控股股东昌盛日电持有公司145,198,182股股份，占总股本27.49%，其全部股份质押和冻结，质押股份存在被司法处置风险[11] - 本次发行完成后陈建龙将成实控人，其控制8家企业与公司主营存在同业竞争，陈建龙承诺60个月内注入相关资产和业务[14] - 本次向特定对象发行股票数量为158,441,886股，不超过发行前总股本的30%[20] - 认购对象福建力恒投资有限公司认购金额为594,157,072.50元，认购股份为158,441,886股[20] - 发行前力恒投资持有公司股份1,970,000股，发行后持有160,411,886股，占发行后股本总额的23.36%[20] - 李坚之承诺自2023年7月30日起36个月内放弃34,300,000股（占发行前股份总数的6.49%）对应的表决权，发行后享有17.00%的表决权[21] - 发行完成后，力恒投资占有表决权股份的比例为24.59%，成为控股股东[21] 行业情况 - 2012 - 2022年我国锦纶切片总需求量复合增长率达8.15%，2022年表观需求量升至430万吨[94] - 2022年我国锦纶切片进口量降至19.6万吨，环比2021年下降5.7万吨；2021 - 2022年我国锦纶切片出口量分别达25万吨及38万吨[90][91] - 2012 - 2022年我国锦纶丝整体产能从228万吨扩张至454万吨，复合增长率7.13%；产量从152.5万吨增长至327.8万吨，年均复合增速7.95%，2022年增速0.49%[104][106] - 2012 - 2022年我国民用锦纶丝产能从157万吨扩张至347万吨，复合增长率8.25%；占比从68%上升至75%[104][107] - 2012 - 2022年我国锦纶丝进口量从11.7万吨下降至2.1万吨；2022年我国锦纶丝出口量达30万吨，出口比例占9.15%[108] 公司业务 - 公司是全国首家引进锦纶6生产设备规模化生产的厂家，产业布局完善，在广东、湖南、四川设厂，并在浙江、江苏、福建、广东等国内主要销售区域设立若干销售处[118][126] - 2020 - 2022年公司锦纶6切片产量分别为16.68万吨、17.70万吨、16.95万吨，占国内产量比重分别为4.34%、4.18%、3.78%；锦纶丝产量分别为7.96万吨、8.11万吨、7.13万吨，占国内产量比重分别为2.67%、2.49%、2.17%[124] - 公司完成“十三五”国家重点研发项目，成果达国际先进水平，获“绿色纤维认证”[136] - 公司研发并投产锦纶高强纤维、锦纶环保色纺纤维等五类特色纤维面料[165] - 2023年1 - 9月切片设计产能138,750吨，产量125,290.46吨，产能利用率90.30%；锦纶丝设计产能73,125吨，产量52,412.30吨，产能利用率71.67%[190] - 2023年1 - 9月切片自用量48,732.48吨，销量83,302.52吨，产销率108.81%；锦纶丝自用量3,592.54吨，销量50,057.77吨，产销率102.54%[193] 风险提示 - 若公司未来出现原材料价格大幅波动等不利情形，仍将面临业绩下滑风险[10] - 若极端情况发生，公司股权结构可能变化，发行完成前面临控制权不稳定风险[13] - 若陈建龙未执行避免同业竞争承诺或相关资产出现不利变化，会影响公司经营业绩[14] - 若公司未能有效控制产品成本，可能对经营造成不利影响[16] - 发行完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[23] - 本次发行尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，审核结果存在不确定性[23]