公司基本信息 - 公司注册资本为52,813.9623万元，股票代码000782，上市于深交所[12] 发行进程 - 2023年3 - 7月董事会多次审议向特定对象发行股票议案[13][14][15] - 2023年3月17日股东大会审议通过发行议案[16] - 2023年11月15日深交所认为公司符合发行要求[17] - 2023年12月11日中国证监会同意注册申请[18] 发行数据 - 募集资金总额594,157,072.50元，净额586,654,295.00元[20][27] - 发行数量158,441,886股，不超发行前总股本30%，超拟发行70%[24] - 发行价格3.75元/股，由3.78元/股调整而来[25][26] 发行对象 - 发行对象为力恒投资，现金认购594,157,072.50元[28][37] - 力恒投资成立于2021年6月16日，注册资本60,000万元[33] 股权结构变化 - 发行后力恒投资持股23.36%成控股股东[38] - 发行前前十大股东持股174,307,036股，占比33.01%[49] - 发行后前十大股东持股332,728,922股，占比48.46%[51] - 发行前无限售股占100%，发行后限售股占23.08%[53] - 发行前青岛昌盛日电持股27.49%，发行后降至21.15%[49][50] 资金用途与影响 - 募资扣除费用后用于偿债及补流，主营业务不变[55] - 募资到位后公司资产负债率下降，资本结构优化[54] 后续安排 - 发行后陈建龙成新实际控制人[52] - 发行后需向陈建龙控制公司采购，履行关联交易程序[59] - 陈建龙控制企业与公司同业竞争，未来启动资产注入[61][63] 合规情况 - 发行获董事会、股东大会批准，经深交所审核和证监会注册[65] - 发行对象选择公平，资金来源合法合规[66] - 发行人律师认为发行授权批准、协议合法有效[69]