发行流程 - 2023年3月1日召开第十届董事会第十三次会议审议通过发行相关议案[11] - 2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案，决议有效期12个月[13] - 2023年4月4日召开第十届董事会第十五次会议审议通过发行相关修订议案[14] - 2023年7月30日召开第十届董事会第二十次会议审议通过发行相关二次修订议案[15] - 2023年11月15日深交所认为公司符合发行、上市和信披要求[16] - 2023年12月11日证监会同意公司向特定对象发行股票注册，批复12个月内有效[16] 发行情况 - 发行对象力恒投资认购后将成持有公司5%以上股份股东及控股股东，认购构成关联交易[19] - 发行初始价格3.78元/股，因权益分派调整为3.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行数量不超158,441,886股，不超发行前公司总股本的30%，实际发行158,441,886股，超拟发行数量的70%[25][26] 资金情况 - 2024年1月5日公司和保荐人向力恒投资发送缴款通知书，力恒投资全额汇入认购资金[27][28] - 截至2024年1月9日，指定账户收到申购资金594,157,072.50元[28] - 截至2024年1月10日，募集资金总额594,157,072.50元，减除费用后净额586,654,295.00元[29] 其他 - 公司制定未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[12] - 本次发行完成后，公司股本总额变更为686,581,509股，注册资本相应变更为686,581,509元[29]