发行情况 - 本次发行股票价格为15.80元/股，发行数量为61,616,251股[8] - 本次发行募集资金总额为973,536,765.80元，净额为962,098,086.56元[56] - 发行对象最终确定为8家，控股股东中石化资产公司拟认购22.91%[57][58] - 中石化资产公司认购股份限售期为十八个月，其他发行对象为六个月[62] 财务数据 - 2023年9月30日资产总额为198,624.10万元，负债总额为77,676.81万元[12] - 2023年1 - 9月营业收入为225,250.22万元，净利润为6,832.85万元[14] - 2023年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为17,492.73万元、 - 68,465.56万元、44,031.94万元[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为29.45次，存货周转率为22.25次[17] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金净流量为0.57元，每股净现金流量为 - 0.23元[17] - 2023年9月30日流动比率为1.13倍，速动比率为0.85倍，资产负债率为39.11%[17] - 2023年1 - 9月利息保障倍数为22.90倍[17] - 报告期各期末，公司合并资产负债率分别为13.20%、20.02%、22.18%和39.11%[20] - 报告期各期末，公司流动比率分别为5.23、2.34、1.71和1.13，速动比率分别为4.86、2.03、1.44和0.85[20] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为9.65%、11.55%、9.03%和16.15%[21] - 2021年度工业异辛烷主营业务收入占比为6.56%，2022年度提高到29.23%[21] 募投项目 - 募投项目总投资额为142,586.00万元[20] - 募投项目从建成投产到完全达产需3年，达产进度分别为34.00%、71.00%和100.00%，对应产能分别为10.20万吨、21.30万吨和30.00万吨[36] - 产品单价或成本变动时，项目期间年平均毛利率有相应变化[38] - 募投项目新增折旧摊销金额在不同阶段分别为7,485.47万元、7,310.37万元、6,030.94万元[42] - 募投项目新增营业收入在不同阶段分别为91,623.92万元、191,332.31万元、269,482.13万元[42] - 预计营业收入（含募投项目）在不同阶段分别为413,815.98万元、513,524.37万元、591,674.19万元[42] - 募投项目“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”核心原材料丙烯预计由少数供应商集中供应[50] 其他信息 - 公司成立于1990年2月14日，上市于1997年6月25日，注册资本为308,081,255元[9] - 公司通过运营6座加油站开展成品油零售业务[11] - 2020年度至2022年度，WTI原油期货结算价分别为39.47美元/桶、68.10美元/桶和94.30美元/桶[31] - 报告期丙烯平均价格为6,093.70元/吨[50] - 截至2023年9月30日，公司合计持有发行人3500股股票[77] - 2022 - 2023年公司多项发行议案通过审议，收到深交所和证监会相关批复[81][85] - 保荐人是中信建投证券，保荐代表人是蔡子和李志强，项目协办人是卞晓慧[66][92]