发行情况 - 发行价格2.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][38][70] - 发行数量不超过354,209,868股，不超过发行前公司总股本的30%[9][40][69] - 募集资金总额不超过1,020,124,420元，净额用于补充流动资金及偿还银行借款[10][42][80] - 发行对象为联发投，以现金认购，认购股份36个月内不得转让[11][37][41] 股权结构 - 截至预案公告日，三湘控股持股217,783,584股，占比18.45%，为控股股东[11][48] - 黄辉持股174,149,902股，占比14.75%，为实际控制人[11][48] - 2023年11月16日，联投置业受让295,174,890股，占比25%[12][33][49] - 三湘控股、黄卫枝放弃部分股份表决权[12][23][33] - 发行完成后，联发投直接及间接控制649,384,758股，占比42.31%[13][50] 财务数据 - 2023年1 - 9月资产总计312.36亿元，2022年末为285.99亿元[58] - 2023年1 - 9月股东权益合计62.54亿元，2022年末为59.32亿元[58] - 2023年1 - 9月营业收入84.32亿元，2022年度为94.47亿元[58] - 2023年1 - 9月利润总额2.49亿元，2022年度为4.27亿元[58] - 2023年1 - 9月净利润1.48亿元，2022年度为2.98亿元[58] - 2020 - 2022年末、2023年9月末，存货账面价值分别为590,151.19万元、384,382.76万元、412,931.95万元和412,844.01万元[102] - 截至2023年9月末，商誉账面价值为25,162.54万元[102] - 2020 - 2022年末及2023年9月末，流动比率分别为1.96倍、2.75倍、2.45倍和2.15倍[103] - 2020 - 2022年末及2023年9月末，速动比率分别为0.47倍、0.64倍、0.44倍和0.39倍[103] 未来展望 - 发行可增强公司资金实力，满足营运资金需求，保障业务战略布局[30] - 发行后联发投成控股股东，增强控制权稳定性，利于长期发展[32] - 短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率下降[95] - 筹资活动现金流入将增加[96] 分红与回报规划 - 2020 - 2022年累计现金分红116,253.71万元[117] - 2023 - 2025年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[125] - 公司制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[145] 其他策略 - 改进业务流程提高生产效率[144] - 强化全面预算和绩效管理体系[144] - 加强垫资回款催收提高资产运营效率[144] - 董事和高管承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与填补回报措施挂钩[148]