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三湘印象:湖北瀛楚律师事务所关于三湘印象股份有限公司收购报告书之法律意见书
三湘印象三湘印象(SZ:000863)2023-11-24 21:32

股权交易 - 联投置业协议受让三湘控股、黄辉合计295,174,890股,占总股本25.00%[12][83][90][93] - 三湘控股放弃96,758,596股(占总股本8.20%)、黄卫枝放弃21,311,360股(占总股本1.80%)表决权[12][84][85] - 联发投拟认购不超354,209,868股,占发行前总股本30.00%[12][86][90] - 交易完成后,收购人持股增至649,384,758股,占发行后总股本42.31%[86][90][168] 公司持股 - 湖北联投直接持有联发投38.66%股权,湖北省国资委持有湖北联投100%股权[16] - 华能贵诚信托系联发投第二大股东,持股比例22.06%[12][15][19] - 武汉市政府及各地市州国资委合计持股占比16.21%,湖北省国资委和相关方合计表决权比例达54.87%[19] 财务数据 - 2022年末联发投总资产285.99亿元,2021年末223.65亿元,2020年末219.17亿元[37] - 2022年末联发投净资产59.32亿元,2021年末56.90亿元,2020年末61.05亿元[37] - 2022年联发投资产负债率79.26%,2021年74.56%,2020年72.14%[37] - 2022年度联发投营业收入94.47亿元,2021年度37.15亿元,2020年度23.13亿元[37] - 2022年度联发投净利润2.98亿元,2021年度1.47亿元,2020年度0.38亿元[37] 子公司情况 - 联发投控制湖北省建设投资集团等多家公司,持股比例多为100%[22][24][26] - 联投置业旗下多家子公司,持股比例均为100.00%[57] 收购相关 - 收购目的是贯彻国企改革,看好上市公司前景,原控股股东有出让意愿[72] - 收购尚需经上市公司股东大会等审议通过,获湖北省国资委等批准[76][77][78][79][80] - 转让价款173,250万元,每股约5.8694元,按进度分期支付[93][95][97][98][99] - 收购所需资金总额不超275,262.44万元,资金来源为自有或自筹[164][165][166] 未来展望 - 未来12个月收购人无改变上市公司主营业务等重大调整计划[170][172] - 交易完成后,上市公司董事会9名,联投置业提名5非独董和2独董[114][173] - 收购人承诺解决同业竞争及潜在同业竞争问题,减少关联交易[190][198]