发行方案 - 向特定对象发行A股股票决议有效期延长至2025年8月3日[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，以2024年3月31日计算不超过120,095,945.00股，发行后总股本不超过520,415,763.00股[11] - 拟募集资金不超过26,000.00万元[11] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 募投项目 - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目投资总额20,788.74万元，拟投入募集资金19,400.00万元[13] - 补充流动资金、偿还银行贷款拟投入募集资金6,600.00万元[13] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目工程费用16019.75万元，占投资总额77.06%[56] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目工程建设其他费用3748.19万元，占投资总额18.03%[57] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目预备费及铺底流动资金1020.80万元，占投资总额4.91%[57] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目达产后，年均营业收入5334.62万元，年均净利润1057.77万元，年均毛利率30.90%[64] - 云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目建设期为2年[54] 公司现状 - 公司注册资本为400,319,818元[22] - 截至2024年3月31日，公司自有车辆87辆，第三方合作车辆约2500多辆，年运输总量超1000万吨，经营标准白糖仓库面积超10万平方米，仓库年吞吐量超50万吨，白糖年交易量约25万吨[26] - 2021 - 2024年一季度末公司资产负债率分别为91.18%、96.33%、95.90%和95.93%[85] - 2021 - 2024年1 - 3月公司营业收入分别为323333.49万元、283753.63万元、336543.07万元和95087.18万元[86] - 2021 - 2024年1 - 3月公司归属于母公司股东净利润分别为 - 5365.01万元、 - 45751.98万元、2754.53万元和483.09万元[86] - 2021 - 2024年1 - 3月公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别为 - 20833.41万元、 - 60435.11万元、 - 1759.71万元和 - 381.52万元[86] - 2021 - 2024年一季度末公司应收账款账面价值为32856.01万元、39217.02万元、41007.52万元和38451.58万元[88] - 2021 - 2024年一季度末公司存货账面价值分别为38107.63万元、57880.10万元、32459.70万元和94516.42万元[89] - 2021 - 2024年一季度末公司存货占流动资产的比例分别为11.51%、19.05%、11.89%和32.88%[89] 未来展望 - 若本次发行成功，以2024年一季度资产负债情况测算，公司资产负债率将由95.93%降至90.98%[28] - 本次发行完成后总股本和净资产将大幅增加，短期内基本每股收益和稀释每股收益或下降，若未来扣非后扭亏为盈，每股收益会被摊薄[133] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的10%[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[105] - 2021 - 2023年三年累计现金分红总额为0.00万元[111] - 未来三年（2023 - 2025年）公司采用现金、股票或两者结合方式分配利润，有条件可进行中期利润分配[118] - 公司现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[120] 其他 - 广西食糖产量占全国食糖总量的60％左右[25] - 广西制糖业年生产食糖及交易量达到750万吨左右[25] - 广西甘蔗制糖业每年需要200万吨以上仓储量的仓储和物流服务[25] - 公司仓储物流业务运输地域覆盖广东、福建等多省及自治区[139] - 公司与广西洋浦南华糖业集团、可口可乐等建立稳定合作关系[139] - 公司拟严格执行募集资金管理制度，确保资金合理使用[141] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[142] - 公司制定了2023 - 2025年股东回报规划，将严格执行现金分红政策[143] - 公司董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[145] - 公司控股股东承诺不越权干预、不损害上市公司利益[147] - 若监管有新规定，董事、高管和控股股东将出具补充承诺[145][147] - 若违反承诺，董事、高管和控股股东将承担相应责任[145][147]