发行流程 - 2022年11月11日，公司召开董事会审议通过发行相关议案[17] - 2022年11月30日，公司召开股东大会审议通过发行相关议案[17] - 2023年12月12日，公司收到证监会同意发行注册的批复[20] - 2024年7月11日，公司和保荐人向18名获配对象发出缴款通知书[21] - 2024年7月15日15:00，1名获配对象未缴款被取消资格，17名足额缴款[21] - 2024年7月16日，财通证券将剩余款项划转至发行人指定账户[21] 发行结果 - 公司向17名特定对象发行130,209,496股A股，募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[22][30] - 新增注册资本及股本130,209,496元，资本公积543,734,616.48元[22][23] - 发行底价5.25元/股，发行价格与底价比率100%[27] - 最终发行数量未超规定，且超拟发行数量的70%（115,836,643股）[29] - 发行对象获配股票限售期6个月[31][33] 认购情况 - 符合条件投资者116名，新增13名[35][36] - 首轮认购收到5名投资者有效报价，申购总金额34920万元[39][40][41] - 向139名投资者发送《追加认购邀请书》，收到15份有效《追加申购单》[44][45] - 18名认购对象共缴纳14笔申购保证金，共计2200万元[45] 发行对象 - 最终发行对象为17家，如上海般胜、浙江银万等[47] - 发行对象承诺申购金额未超资产或资金规模，认购资金来源合法合规[63] - 发行对象不包括发行人和主承销商关联方，且无关联方参与发行竞价情形[63] 股权结构 - 发行前浙江博众持股比例4.94%，员工持股计划持股比例4.92%[71] - 发行后杭州城投持股比例4.72%，浙江博众持股比例4.00%，员工持股计划持股比例3.98%[72][73] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与认购，发行前后持股数量未变[74] - 发行前公司无控股股东及实际控制人，发行后不变[75] 影响 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[76] - 发行募集资金投资项目完善和扩展现有业务布局，业务结构无重大变化[77] - 发行不会对公司法人治理结构、人员结构、关联交易及同业竞争产生重大影响[78][79][80] 合规性 - 发行定价过程符合规定，发行过程合法有效[82] - 对认购对象的选择公平、公正，符合公司及全体股东利益[83] - 发行人律师认为发行各方面均符合规定[87] - 保荐人、发行人律师、审计机构、验资机构对发行情况报告书承担相应法律责任[91][96][99][104]