发行基本信息 - 采用向特定对象发行股票方式，代销承销[1] - 发行A股，面值1元/股[2] - 发行价格5.25元/股，与发行底价比率100%[3] - 最终发行数量130,209,496股，超拟发行数量70%[5] - 发行对象17名，现金认购并签协议[6] 募集资金情况 - 募集资金总额683,599,854元，净额673,944,112.48元[7] - 新增注册资本及股本130,209,496元，资本公积543,734,616.48元[39] 发行流程 - 2022 - 2024年董事会、股东大会多次审议通过相关议案[9][11][12] - 2023年深交所审核通过，证监会同意注册申请[13] - 2024年6月13 - 26日有13名新增意向认购投资者[15] - 2024年6月26日首轮认购有效申购总金额34920万元[17] - 启动追加认购程序，价格5.25元/股[20] - 2024年6月27 - 7月10日为追加认购时间[20] - 向139名投资者发送《追加认购邀请书》[21] - 截至2024年7月10日收到15份有效《追加申购单》[21] - 截至2024年7月10日18名认购对象缴纳2200万元申购保证金[22] - 2024年7月11日向18名获配对象发缴款通知[24] - 截至2024年7月15日宁波佳投源未缴款被取消资格[25] - 截至2024年7月15日17家认购对象缴纳6.83599854亿元[38] - 2024年7月16日向17名特定对象发行股票[39] 合规情况 - 发行对象不包括关联方，无违规情形[27] - 《认购邀请书》等符合法规和公司规定[27] - 申购报价程序合法有效[27] - 7家以自有资金认购无需备案[28] - 华夏基金2个公募产品无需备案[29] - 6家私募及管理人已完成备案[30] - 诺德基金32个资管计划已完成备案[30] - UBS AG和摩根士丹利国际无需备案[31] - 17家发行对象符合投资者适当性要求[33][34] - 认购资金来源合法合规[35][36] 各方意见 - 主承销商认为发行过程合法合规，结果公平公正[40] - 保荐人认为发行定价过程合规[43] - 发行人认为对认购对象选择公平公正[45]