发行流程 - 2022年11月11日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过本次发行相关议案并提交股东大会[12] - 2022年11月30日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过多项本次发行相关议案[12] - 2023年2月17日，注册制相关规定实施，公司对发行方案进行修订[13] - 2023年4月23日，公司第八届董事会第二十次会议重新审议并通过多项修订后的本次发行相关议案[13] - 2023年4月28日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案[14] - 2023年5月15日，公司2022年度股东大会审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案[14] - 2023年8月16日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过调整发行方案相关议案[15] - 2024年4月7日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过延长发行相关决议及授权有效期等议案[15] - 2024年4月23日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过延长发行相关决议及授权有效期的议案[15] - 2023年11月15日，公司收到深交所审核中心认为符合发行条件等的告知函；2023年12月15日，收到中国证监会同意注册批复[16] 认购情况 - 符合发送认购邀请文件条件的投资者共116名，含前20名股东中的12名、30家基金公司、15家证券公司、10家保险机构、49名其他投资者[17] - 2024年6月26日上午9:00 - 12:00，5名投资者参与首轮报价且均为有效报价[18] - 杭州爱滨众发以6.25元/股申购3030万元、5.75元/股申购3030万元、5.25元/股申购3030万元[19] - 宁波佳投源以5.45元/股申购16000万元、5.25元/股申购16000万元[19] - 首轮认购后有效申购总金额34920万元，未达募集资金总额上限102896.63万元[20] - 追加认购发行价格为5.25元/股，申购金额800 - 17000万元[20] - 发行人和保荐人向139名投资者发送《追加认购邀请书》，含129名首轮投资者和10名新增投资者[21] - 截至2024年7月10日17:00，收到15份《追加申购单》且均为有效申购[23] - 18名认购对象共缴纳14笔申购保证金，共计2200万元[23] 发行结果 - 初始确定18家获配对象，发行价格5.25元/股，获配股份数量160,685,686股，获配金额843,599,851.50元[24] - 宁波佳投源股权投资合伙企业未按时缴款被取消配售资格，最终发行对象为17家[25] - 最终发行价格5.25元/股，最终发行股份数量130,209,496股，获配金额683,599,854.00元[25] - 截至2024年7月15日15:00，财通证券收款账户收到17家认购对象缴纳资金683,599,854.00元[26] - 截至2024年7月16日，众合科技向17名特定对象发行130,209,496股，募集资金总额683,599,854.00元[26] - 扣除发行费用9,655,741.52元，实际募集资金净额673,944,112.48元[26] - 新增注册资本及股本为130,209,496.00元，资本公积为543,734,616.48元[26] 合规情况 - 本次发行过程符合相关法律法规和规范性文件要求[27] - 本次发行对象数量未超35名上限，不存在违规认购情形[27] - 本次发行涉及的法律文件合法有效[28] - 华夏基金2个公募基金产品参与认购，无需履行私募登记备案程序[31] - 上海般胜等6家私募基金管理公司及其产品已完成私募投资基金备案及管理人登记[31] - 诺德基金32个资产管理计划参与认购，已在中基协完成备案[32] - UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司无需履行私募相关登记备案程序[32] - 本次发行认购对象无发行人和主承销商关联方，认购资金合法合规[32] - 本次发行已取得公司内部批准与授权，获深交所审核及证监会注册批复[34] - 本次发行过程符合相关法律法规和发行方案规定[35] - 本次发行涉及的法律文书合法有效[35] - 本次发行对象具备认购主体资格[35]