发行相关 - 本次发行股份数量上限为166,860,000股，募集资金总额估计值为102,896.63万元[2] - 假设发行后总股本为725,705,262股[4] - 本次发行完成后，短期内公司基本每股收益、稀释每股收益可能下降，即期回报会摊薄[7] - 本次向特定对象发行完成后公司总股本和净资产规模将增加，即期回报存在被摊薄风险[8] 业绩数据 - 2022年归属于母公司所有者的净利润为5,639.37万元，扣非后为2,482.33万元[4] - 假设净利润持平，2023年发行前加权平均净资产收益率为2.01%，发行后为1.95%[4] - 假设净利润增长15%，2023年发行前归属于母公司所有者的净利润为6,485.27万元，发行后加权平均净资产收益率为2.24%[4][5] - 假设净利润增长30%，2023年发行前扣非后基本每股收益为0.06元/股，发行后加权平均净资产收益率为2.53%[6] 资金用途与业务 - 本次向特定对象发行募集资金拟投入四个项目，包括研发及产业化项目和补充流动资金[10] - 本次向特定对象发行后公司业务范围保持不变[10] 技术与产品 - 公司形成物联网等一系列核心关键技术储备，发布大数据平台产品“一苇数智”[12] - 公司借助新兴技术与平台融合构建底层基础平台和数字孪生体系架构[13] 未来规划 - 公司将推进募投项目产业化，加强费用预算管控提升经营效率和盈利能力[15] - 公司制定制度管理使用募集资金，将提高资金使用效率控制成本和风险[16] - 公司制定未来三年股东回报规划，将严格执行分红政策提升对股东的投资回报[19] 人员与市场 - 公司已在各环节积累培养大量专业人员，将按需完善人员配置[11] - 公司实施的募集资金投资项目与现有业务市场环境高度相关，积累的市场资源为项目打下客户基础[14] 承诺事项 - 公司全体董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 公司全体董事、高管承诺约束职务消费行为[20] - 公司全体董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[20] - 公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 若公司推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 自承诺出具日至发行完毕前，按证监会最新规定补充承诺[20] - 公司全体董事、高管承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[20] - 违反承诺同意接受证券监管机构处罚或监管措施[21] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关事项经公司第八届董事会多次会议审议通过[21] - 发行摊薄即期回报相关事项获2022年第三次临时股东大会、2022年度股东大会审议通过[22]