股权收购 - 公司拟合计收购新华三30%股权，向HPE开曼购买29%，向Izar购买1%，合计作价21.43亿美元，约合151.77亿元人民币[5][26] - 交易完成后，公司对新华三持股比例将由51%增至81%[26] - 剩余新华三19%股权存在多种远期处置安排，交易价格对应为13.57亿美元，预计购买新华三49%股权最大交易金额合计247.89亿元[41][42] 时间节点 - 审计和评估基准日为2023年12月31日[5] - 《股份购买协议》和《后续安排协议》于2024年5月24日签订[5] - 《审计报告》于2024年4月12日出具，《资产评估报告》于2024年5月24日出具，标的公司法律意见书于2024年6月6日出具[6] - 交易交割日预计不晚于2024年8月31日，宽限期截止至2024年10月21日[31] 公司信息 - 紫光股份1999年3月18日成立，1999年11月4日在深交所挂牌交易，股份数量为28.60亿股[48] - 紫光国际2015年8月13日成立，已发行股份25.74亿股普通股，公司股本2.57亿美元[50] - HPE开曼2007年1月16日成立，授权资本5万美元，主营业务为投资管理[52] - Izar系HPE开曼的全资子公司，2015年1月23日成立，授权资本5万美元，主营业务为投资管理[55] 财务指标 - 新华三49%股权资产总额与该项投资所占股权比例的乘积及交易金额孰高值为247.89亿元，资产净额为247.89亿元，营业收入为254.50亿元；上市公司资产总额为872.64亿元，资产净额为339.46亿元，营业收入为773.08亿元；财务指标比例分别为28.41%、73.02%、32.92%[44] 交易相关 - 本次交易不构成关联交易和重组上市[45][46] - 交易尚需经上市公司股东大会审议通过等多项决策及审批程序[60] - 交易资金来源为自有资金及银行贷款，过渡期损益归公司所有[33][34] 知识产权 - 公司及其子公司拥有境内注册商标995件，境外注册商标248件[163] - 公司及其子公司已获授权的境内专利7844项，境外专利672项[163] - 公司及其子公司已获登记的计算机软件著作权957件[164] 关联交易 - 2023年向上海慧与有限公司采购商品金额为188,699.84万元，2022年为421,099.55万元[189] - 2023年紫光云数科技有限公司接受服务金额为79,708.49万元，2022年为61,638.64万元[191] - 2023年紫光数码（苏州）集团有限公司出售商品金额为260,317.93万元，2022年为426,263.32万元[193] - 2023年紫光数码（苏州）集团有限公司提供服务金额为34,006.11万元，2022年为22,745.52万元[195]