交易概况 - 公司拟通过全资子公司紫光国际现金收购新华三30%股权，总价21.43亿美元（约合151.77亿元人民币）[18][20] - 交易审计和评估基准日为2023年12月31日，报告期为2022年和2023年[13] - 交易已获公司董事会、监事会及交易对方内部决策机构审议通过，尚需股东大会及政府部门审批[28][30] 财务数据 - 2023年公司主营业务收入7730781.08万元，ICT基础设施及服务收入占比66.63%[120] - 2023年12月31日公司资产总计8726449.06万元，负债合计4722182.68万元，所有者权益4004266.38万元[122] - 交易后流动负债、非流动负债、负债总额、资产负债率上升，归属于母公司所有者权益下降，净利润部分指标有变化[26] 股权结构 - 交易前公司通过子公司持有新华三51%股权，完成后将提升至81%[77] - 截至2024年3月31日，公司总股本2,860,079,874股，前十大股东合计持股50.16%[114][116] 新华三情况 - 报告期各期末新华三存货、应收账款账面价值有变化，综合毛利率呈下降趋势[60][61][63] - 2023年新华三资产总额、负债总额、营业收入增长，净利润下降[197] - 新华三在亚洲、欧洲等地区设17个海外分支机构[76] 风险提示 - 交易存在股价异常、审批结果和时间不确定、汇率波动、资金筹措等风险[47][51][52][53] 其他 - 中信建投证券担任本次重大资产重组独立财务顾问[3] - 公司拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值美元贷款[53]