市场扩张和并购 - 公司拟由紫光国际以21.43亿美元购买新华三30%股权，交易后持股比例将由51%增至81%[2] - HPE开曼持有的新华三29%股权交易作价为20.71亿美元，Izar Holding Co持有的1%股权交易作价为7142.78万美元[8] - 参照2023年12月29日汇率测算，本次交易金额约为151.77亿元人民币[8] - 本次交易交割日预计不晚于2024年8月31日，适用至2024年10月21日的宽限期[11] - 若交易交割未能在宽限期结束日或之前完成且协议终止，紫光国际将支付等同于交易对价5%的终止费及/或利息[15] - 本次交易和剩余新华三19%股权的期权远期安排共同构成购买49%股权的整体安排，预计最大交易金额合计247.89亿元人民币[19] 交易相关情况 - 本次交易需履行重大资产重组审议程序和披露义务[19] - 本次交易资金来源为自有资金及银行贷款[13] - 标的资产在特定期间可分配股息归紫光国际所有，过渡期损益归公司所有[14] - 与本次交易相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[18] - 本次交易相关议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，均需提交公司股东大会审议[22][23][24][26][28][30][31][32][34][35][38] - 本次交易前十二个月内，公司不存在需纳入累计计算范围的购买、出售资产交易[31] - 本次交易相关主体最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[30] - 本次交易不涉及需立项等报批事项，相关报批程序已披露并提示风险[27] - 交易对方对标的资产拥有合法完整权利，不存在限制转让等情况[27] - 公司为本次交易制定严格有效保密制度，采取必要保密措施[32] - 中兴华会计师事务所为本次交易出具备考审阅报告，获公司董事会批准[34] - 公司就本次交易对普通股股东即期回报摊薄影响分析并制定填补措施[37] 外汇套期保值业务 - 2023年10月10日公司同意开展外汇套期保值业务额度不超125亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金不超12.5亿元或等值外币[39] - 现同意公司外汇套期保值业务额度增加至不超155亿元或等值外币，预计动用保证金和权利金增加至不超15.5亿元或等值外币[39] - 《关于增加外汇套期保值额度的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[41] - 《关于增加外汇套期保值额度的议案》尚需提交公司股东大会审议[40] - 《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》尚需提交公司股东大会审议[41] 其他 - 《关于公司2024年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[42] - 公司2024年第六次独立董事专门会议对本次交易及外汇套期保值业务事项发表同意审核意见[43]