交易信息 - 公司拟通过全资子公司紫光国际现金收购新华三30%股权，总价21.43亿美元（约合151.77亿元人民币），向HPE开曼买29%（20.71亿美元），向Izar Holding Co买1%（0.71亿美元）[31][32][33] - 基于行使期权触发的19%股权交易价格为1.36亿美元[100] - 收购新华三49%股权预计最大交易金额合计人民币247.89亿元[101] - 本次交易审计和评估基准日为2023年12月31日，报告期为2022年、2023年[26] - 交易已获公司董事会、监事会及交易对方内部决策机构审议通过，尚需股东大会审议通过及多项政府部门审批[41][43] 财务数据 - 2023年主营业务收入773.08亿元，ICT基础设施及服务收入515.06亿元，占比66.63%[134] - 2023年末资产总计872.64亿元，负债合计472.22亿元，所有者权益400.43亿元[136] - 2023年度营业总收入773.08亿元，净利润36.85亿元，归属于母公司所有者的净利润21.03亿元[136] - 2023年度经营活动现金净流量 -18.57亿元，投资活动现金净流量6.55亿元，筹资活动现金净流量53.45亿元[137] - 2023年基本每股收益0.735元/股，资产负债率54.11%，加权平均净资产收益率6.39%[137] - 交易后流动负债为555.23亿元，较交易前增长41.17%；非流动负债为170.46亿元，较交易前增长116.01%；负债总额为725.69亿元，较交易前增长53.68%[39] - 交易后归属于母公司所有者权益为116.44亿元，较交易前下降65.70%；净利润为27.85亿元，较交易前下降24.41%；归属于母公司股东的净利润为22.50亿元，较交易前增长6.98%；基本每股收益为0.787元/股，较交易前增长6.98%；资产负债率为83.16%，较交易前增长53.68%[39] - 报告期各期末新华三存货账面价值分别为158.53亿元和232.69亿元，占资产总额比例分别为44.66%和50.27%，2023年末较2022年末增长43.96%[74] - 报告期各期末新华三应收账款账面价值分别为86.73亿元和96.35亿元，占资产总额比例分别为24.44%和20.82%，未逾期及账龄在1年以内款项占应收账款余额比例分别为99.23%和99.19%[75] - 报告期内新华三综合毛利率分别为28.10%和26.25%，主营业务毛利率分别为28.07%和26.20%，呈下降趋势[76] - 报告期各期末标的公司资产负债率分别为74.46%和79.47%，相对较高[77] 股权结构 - 交易前公司通过子公司持有新华三51%股权，交易完成后将提升至81%[90] - 截至2024年3月31日，公司总股本为28.60亿股，均为无限售条件流通A股；前十大股东合计持股14.35亿股，占总股本50.16%，其中西藏紫光通信持股8.01亿股，占比28.00%[128][129][130] - 截至2024年3月31日，西藏紫光通信为公司控股股东，持有公司28.00%股份；截至报告签署日，公司无实际控制人[138][140] 风险提示 - 本次重大资产重组存在因股价异常波动或异常交易涉嫌内幕交易、标的公司业绩波动、市场环境变化被暂停、中止或取消的风险[60][61] - 交易尚需股东大会审议通过及多项审批，结果和时间均不确定；交易对价以美元计价，存在汇率风险；若未能及时筹措足额资金，交易可能失败或导致违约风险[64][65][66] - 本次交易完成后上市公司负债规模和资产负债率将上升[71] 其他信息 - 公司拟向银行申请不超过100亿元人民币或等值的美元贷款用于交易[66][94] - 若标的资产交割未能在2024年10月21日或之前完成，紫光国际需支付等同于交易对价5%的终止费及年利率7%的利息[68] - 截至2023年，公司在中国以太网交换机、企业网交换机等多个市场有领先份额，如以太网交换机市场份额32.9%[132]