募资发行 - 公司拟向中信农业发行A股，募资不超12亿元，股数不超152,477,763股[2] - 发行价格7.87元/股，为特定较高者[3] - 发行前中信农业及其一致行动人合计持股228,601,512股，占比17.36%[4] - 2024年8月5日董事会通过议案，尚需股东大会审议[5] - 交易标的为公司向特定对象发行的A股，中信农业现金全额认购[13][17] - 本次发行尚需国资部门批准、深交所审核及证监会注册[2][5] - 若有除权、除息，发行价格和数量相应调整[14][16] - 标的股票自发行结束18个月内不得转让[21] 中信农业情况 - 中信农业注册资本753,897.3866万元，实控人为中信集团[7] - 2024年1 - 3月总资产913,492.75万元，负债246,068.54万元，权益667,424.21万元，净利润 - 7,492.97万元[11] - 2023年总资产924,549.49万元，负债244,640.35万元，权益679,909.14万元，营收36.11万元，净利润5,580.20万元[11] 其他 - 本次发行前滚存未分配利润新老股东按发行后持股比例共享[20] - 协议签署盖章成立，满足三条件生效[24] - 本次发行利于扩大资本规模、优化财务结构[25] - 发行不涉及管理层变动等，无重大不利同业竞争和新增显失公平关联交易[25] - 本次关联交易不影响公司独立性，不损害非关联股东利益[27] - 2024年8月5日独立董事会议全票通过议案[28] - 独立董事认为公司符合发行条件，发行符合公司和全体股东利益[28] - 备查文件含董事会等会议决议及股份认购协议[29]