发行流程 - 2023年3月23日，第三届董事会第五次会议审议通过发行议案[10] - 2023年4月10日，2023年第一次临时股东大会审议通过发行议案[10] - 2023年7月26日，深交所认为公司符合发行条件[11] - 2023年11月17日，中国证监会同意发行注册申请[11] - 2023年12月21日，联席主承销商发出认购邀请文件[14] - 2023年12月26日9:00 - 12:00，收到20名投资者申购文件[16] - 2024年1月2日，收到认购资金合计589,999,978.36元[22] 发行数据 - 发行价格46.28元/股，发行数量12,748,487股，募集资金总额589,999,978.36元[20] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额579,242,668.46元[23] - 最终确定13名发行对象，诺德基金获配2,947,277股，金额136,399,979.56元等[20] 投资者情况 - 拟向103名投资者发送认购邀请书，新增24名表达认购意向投资者[13][14] - 诺德基金申报价格46.46元/股对应有效申购金额13,640万元[19] - 北京建元博一投资管理合伙企业报价46.10元/股，申购金额1,700万元等[18] 合规情况 - 发行过程合规，发行结果公平、公正，法律文件合法有效[23][24] - 最终认购对象13名，符合规定条件，具有认购主体资格[25] - 发行对象不包含关联方，均具备参与主体资格[28] 后续事项 - 发行人尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[30]