基本信息 - 公司为湘潭永达机械制造股份有限公司，成立于2005年7月4日，股份公司成立于2021年9月30日，注册资本18000万元[34] - 控股股东和实际控制人为沈培良，持股51.00%，其一致行动人合计持股19.00%，可控制公司70.00%表决权[34][82] - 主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售，产品应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域[41] 财务数据 - 2020 - 2023年6月总资产分别为107,687.81万元、117,432.99万元、122,841.32万元、135,100.47万元，2020 - 2022年末复合增长率为6.80%[45][46] - 2020 - 2023年6月净资产分别为30,682.68万元、40,280.15万元、49,543.73万元、53,616.55万元，2020 - 2022年末复合增长率为27.07%[45][46] - 2020 - 2023年1 - 6月营业收入分别为77,571.92万元、100,266.37万元、83,300.42万元、42,368.88万元，2020 - 2022年复合增长率为3.63%，2023年1 - 6月较上年同期减少4.15%[45][46][48] - 2020 - 2023年1 - 6月净利润分别为6,177.23万元、8,866.50万元、9,305.24万元、4,051.42万元，2020 - 2022年复合增长率为22.73%[45][46] - 2020 - 2023年1 - 6月扣非净利润分别为6,140.23万元、8,273.98万元、8,114.95万元、3,685.88万元，复合增长率为14.96%，2023年1 - 6月较上年同期减少2.56%[45][47][48] - 2023年1 - 9月预计营业收入59,000 - 63,000万元，较2022年同期变动比例为0.33% - 7.14%[32] - 2023年1 - 9月预计归属于母公司股东的净利润6,500 - 7,000万元，较2022年同期变动比例为 - 0.79% - 6.84%[32] - 2023年1 - 9月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,600 - 6,100万元，较2022年同期变动比例为 - 0.15% - 8.76%[32] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为2,163.88万元、6,593.97万元、 - 2,423.01万元、1,240.94万元[27] - 报告期内对前五大客户的销售收入占同期营业收入比例分别为84.92%、90.53%、81.02%、86.10%[24] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例分别为59.52%、60.83%、61.18%、60.28%[25] - 报告期内钢材占原材料采购总额的比重分别为80.42%、82.50%、75.90%、73.39%[25] - 若钢材采购价格增长10.00%，将导致报告期各期利润总额分别下降36.19%、33.13%、23.93%、25.95%[25] - 若钢材采购价格分别增长27.61%、30.17%、41.83%、38.52%，利润总额下降为0[25] 上市相关 - 拟发行人民币普通股（A股），公开发行股数不超过6000.00万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，发行后总股本不超过24000.00万股[7] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7] - 选择“最近三年净利润均为正，且累计不低于1.5亿元等”标准申请上市，符合要求[68] - 募集资金拟投入智能制造基地等项目共106,642.29万元，智能制造基地占比61.26% [69] 市场地位 - 2020 - 2021年盾体销量折算的盾构机销量占我国盾构机总产量的比例分别为15.42%和17.68%[58] - 2022年向铁建重工销售盾体金额占其同类采购金额比例为40% - 50%[58] - 2022年向中联重科销售2200吨米以上超大塔机结构件金额占其同类采购金额比例高于90%[58] - 2022年向三一集团销售锁定盘系列、机舱底座金额占其同类采购金额比例为20% - 25%[58] - 2022年向湘电股份销售机座金额占其同类采购金额比例为80% - 90%[58] - 2022年向中国中车销售转子及定子支架金额占其同类采购金额比例为80% - 90%[58] 风险提示 - 极端情况下，公司可能出现首次公开发行股票并上市当年即亏损或上市当年营业利润同比下滑50.00%以上的情形[23] - 报告期前期公司存在转贷等内控不规范情形[78] - 2021年2月发生一起起重伤害事故，致1人死亡，直接经济损失182万元，罚款25万元[79] 股权结构 - 公司共有10名自然人股东，无非自然人股东，股东人数未超过200人[152] - 发行前总股本18000.00万股，拟公开发行不超过6000.00万股，发行后总股本变为24000.00万股，社会公众持股6000.00万股，占比25.00%[146][147] 公司治理 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3名，董事任期3年[166] - 监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，监事任期3年[166] - 高级管理人员共8名，任期截止日均为2024.9.28[180][181] - 核心技术人员共2名，分别为傅能武和唐曙光[190]