发行信息 - 发行股数为18,997.5024万股，占发行后总股本的25%[9][45] - 每股面值为人民币1.00元，发行价格为11.88元/股[9][45] - 发行日期为2023年3月28日，拟上市深交所主板[9] - 发行后总股本为75,990.0097万股[9][45] - 保荐机构为中金公司，发行市盈率26.81倍，市净率1.92倍[9][45][46] - 募集资金总额225,690.33万元，净额213,331.22万元[46] 业绩数据 - 2022年末总资产1972560.52万元，较上年度下降2.91%[36] - 2022年末所有者权益276777.63万元，较上年度增长14.74%[36] - 2022年度营业收入4330299.24万元，较上年度增长12.79%[37] - 2022年度利润总额45393.12万元，较上年度增长15.06%[37] - 2022年度净利润40059.12万元，较上年度增长18.96%[37] - 2022年度扣非后归母净利润21829.54万元，较2021年度下滑35.88%[37] - 2022年度经营活动现金流净额 - 151838.29万元，较上年度改善[38] - 2023年1 - 3月预计营收787324.74 - 890024.74万元，较2022年1 - 3月下滑40.16% - 32.35%[40] - 2023年1 - 3月预计利润总额8083.92 - 8898.04万元，较2022年1 - 3月下滑48.31% - 43.11%[40] - 2023年1 - 3月预计归母净利润6819.84 - 7506.67万元，较2022年1 - 3月下滑44.75% - 39.19%[40] 用户数据 - 公司拥有126条国内外优质授权产品线，超5000家交易客户[56] 股权结构 - 中电信息为控股股东，持股41.79%；中国电子为实控人，合计控制47.53%股份[134][136] - 国家集成电路基金持股14.18%，国风投持股9.45%[141][143] - 中电坤润和中电发展合计持股13.2920%[140] 风险提示 - 国际贸易摩擦影响公司采购和经营业绩[26][27] - 业务扩张和账期差异使流动资金占用多，影响经营业绩[28][29] - 资产负债率高，宏观经济变化或贷款问题影响生产经营[30] - 原厂检查不符政策，存在返款风险[31] 历史经营 - 报告期内授权分销业务国际产品线占比分别为28.05%、28.84%、25.91%和19.55%[26][86] - 报告期各期经营活动现金流净额为负[28][79] - 报告期各期末资产负债率（合并）上升[30][80] 子公司情况 - 公司有10家控股子公司、4家参股公司及3家分公司[125][126] - 披露广东亿安仓、深圳亿安仓等子公司2021 - 2022年1 - 6月财务数据[129] 特殊条款 - 2016 - 2017年增资扩股协议约定反稀释、优先认购权等条款[174][175] - 业绩承诺及薪酬调整机制[178][179]