发行信息 - 公司拟公开发行不超过1550万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6200万股[6][30] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深圳证券交易所主板上市，保荐机构为财通证券股份有限公司[6] - 公司实际控制人发行前合计控制100%股份，发行后仍将控制75%股份[28] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为36509.95万元、54311.37万元、51759.49万元，净利润分别为4215.12万元、8836.36万元、8816.89万元[27][49][73] - 2023年1 - 3月预计营业收入11200 - 13000万元，同比变动15.92% - 34.55%；预计净利润1803.25 - 1978万元，同比变动5.56% - 15.79%[53] - 2020 - 2022年资产总额分别为64691.16万元、81251.43万元、100299.23万元；归属于母公司所有者权益分别为31015万元、39873.88万元、48711.46万元；资产负债率（母公司）分别为49.01%、48.22%、50.04%[49] 客户与销售 - 报告期内，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为66.71%、68.09%和57.55%[23][63] - 报告期内，电动工具齿轮产品销售收入分别为16259.29万元、23579.02万元和12444.91万元，占主营业务收入的比例分别为44.66%、43.64%和24.19%[24][75] - 2021年公司在小模数精密圆柱齿轮产品的全球市场占有率为1.80%，位居全球第二[35] 采购情况 - 2022年向宁波市乐泰汽配有限公司采购1846.06万元，占当期材料采购比例9.26%[33] - 2021年向宁波国慧汽车配件有限公司采购1818.88万元，占当期材料采购比例8.10%[33] - 2020年向余姚市合杰精密机械有限公司采购1079.14万元，占当期材料采购比例8.24%[33] 募集资金与项目 - 募集资金7.5亿元，用于5个项目，投资总额9.594437亿元，包括年产30万套新能源汽车驱动减速机构等项目[31][58] - 年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目一期工程已于2019年末完工[58] 公司资质与荣誉 - 公司是高新技术企业，主营小模数齿轮及相关产品，主要产品包括电动工具齿轮、汽车齿轮等[32] - 2020年12月被认定为工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业；2021年5月被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；2022年10月入选第七批制造业单项冠军企业[40] 股权结构 - 截至招股书签署日，夏厦投资持股4274.27万股，占比91.92%；夏挺持股255.75万股，占比5.50%；宁波振鳞持股119.98万股，占比2.58%[135][144][156][159] - 本次发行后，夏厦投资持股比例降至68.94%，夏挺降至4.13%，宁波振鳞降至1.94%，社会公众股股东占比25%[154] 历史沿革 - 公司成立于1999年3月15日，前身为宁波夏厦齿轮有限公司，2020年10月21日整体变更为股份公司[14][86] - 1999年3月，科兴齿轮与简贵品共同出资设立发行人，总投资18万美元，注册资本18万美元[87][88] 其他 - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为7905.58万元、11904.70万元和15125.05万元，占流动资产比例分别为33.63%、37.34%和34.60%[65] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为10162.23万元、14957.15万元和18660.82万元，占流动资产比例分别为43.23%、46.91%和42.69%，账龄在1年以内的保持在99%以上[67] - 报告期内，公司汇率变动产生的汇兑损益分别为142.26万元、71.30万元和 - 228.99万元[80]