发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，拟上市深交所主板，发行后总股本不低于7320万股[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] 公司架构 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身是深圳市联域光电有限公司，拥有多家一、二级全资子公司[16] - 公司股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询等[16] 业绩数据 - 2019 - 2022年6月主营业务收入分别为52166.02万元、63014.09万元、122148.16万元和62010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][40][49][50][71] - 2019 - 2022年6月主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][72] - 2019 - 2022年6月境外销售收入占比分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][31][83][84] - 2019 - 2022年6月对美销售收入分别为37025.97万元、45966.25万元、93351.01万元和49944.81万元，占比分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29][83] - 2019 - 2022年6月外销收入分别为47799.37万元、59024.95万元、115049.03万元和58761.12万元，占比分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[31][84] - 2019 - 2022年6月汇兑损益金额分别为11.49万元、 - 1390.49万元、 - 836.90万元和1948.14万元，占利润总额比例分别为0.25%、 - 20.41%、 - 7.06%和23.69%[31][84] - 2019 - 2022年享受出口退税及留抵退税累计金额分别为4843.81万元、5343.26万元、11645.97万元和4858.00万元，占营业收入比重分别为9.25%、8.45%、9.50%和7.81%[32][86] - 2022年实现营业收入109048.31万元，归属母公司股东净利润为13398.19万元，扣非后为13289.70万元[55] - 2022年7 - 12月实现营业收入46853.49万元，归属母公司股东净利润为6417.40万元，扣非后为5998.24万元[55] - 2023年1 - 3月预计营业收入29000 - 32000万元，较2022年1 - 3月变动 - 15.66% - - 6.94%；预计净利润2850 - 3150万元，较2022年1 - 3月变动 - 22.36% - - 14.18%[58] 财务指标 - 2019 - 2022.6.30资产总额分别为34037.52万元、41573.36万元、93583.78万元和80182.19万元[52] - 2019 - 2022.6.30归属于母公司所有者权益分别为15848.99万元、15741.76万元、24915.21万元和32251.60万元[53] - 2019 - 2022.6.30资产负债率（母公司）分别为52.09%、59.87%、71.14%和57.35%[53] - 2022.12.31合并层面资产总额为86182.21万元，负债总额为47153.92万元，归属于母公司股东权益为39028.29万元[55] - 2019 - 2022年6月应收账款账面价值分别为5860.72万元、9580.00万元、27186.09万元和20080.02万元[73][74] - 2019 - 2022年6月存货账面价值分别为9126.16万元、12591.31万元、28649.39万元和15801.63万元[75] - 2019 - 2022年6月前五大客户收入占比分别为32.27%、33.41%、32.29%和31.81%[79] - 2019 - 2022年6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为57.37%、35.62%、48.52%和25.51%；2021年度基本每股收益为1.74元[92] 公司业务 - 公司产品主要为LED灯具和LED光源，覆盖户外、工业照明及特种照明等领域[42] - 主要采购电源、结构件及灯珠等原材料，供应商包括深圳市崧盛电子股份有限公司等[43] - 产品销售以外销为主，采用直接销售和ODM模式，客户包括朗德万斯等[45] - 2021年度户外照明灯具路灯出口我国排第三，出口美国排第一；工业照明灯具工矿灯出口全球排第二[47] 股权结构 - 公司注册资本为5490万元人民币[34][94] - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[81] - 发行后徐建勇持股比例25.20%，潘年华持股比例17.23%，合域投资持股比例15.00%，联启咨询持股比例6.87%[143] 人员情况 - 2019 - 2022年6月员工人数分别为730人、932人、1574人和1196人[89] - 公司董事会由9名董事组成，监事会有3名监事，高级管理人员4名，其他核心人员2名[161] - 最近三年高级管理人员未发生重大变化，其他核心人员未发生变动[198][199]