发行信息 - 发行价格为41.00元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率17.43倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率18.33倍，高于行业最近一月平均静态市盈率14.86倍，超出幅度17.29%[5][17][18][19][20] - 本次发行新股2,200.00万股，占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本8,800.00万股[35][70] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量1,320.00万股，占公开发行数量的60.00%；网上初始发行数量880.00万股，占40.00%[38][70] - 预计募集资金总额90,200万元，扣除预计发行费用9,241.20万元后，净额为80,958.80万元[33][75] 时间安排 - 网下和网上申购日为2023年12月12日（T日），网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[7][40][42][104] - 2023年12月14日（T + 2日）公布网下初步配售结果，网下有效配售对象需在当日8:30 - 16:00足额缴纳认购资金；网上投资者中签后需在当日日终有足额认购资金[10][11][45][47][92][93][119] - 2023年12月18日（T + 4日），保荐人将余股包销资金与发行募集资金扣除承销保荐费后划给发行人[126] 研发与生产 - 公司自主研发纳米型铜系复合催化剂，使原料转化率达99%以上，哌嗪系列产品选择性达95%以上[22] - 公司实现哌嗪系列产品连续化生产，获得较强竞争优势[23] - 公司实现以哌嗪为核心的物料循环体系，可降低生产成本[24] 合作与认证 - 公司与诺力昂、陶氏、巴斯夫等供应商建立长期稳定合作关系[30] - 公司与东进、京新药业、默克等知名企业建立紧密战略合作关系并进入其全球采购体系[30] - 公司建立的质量管理和控制体系通过ISO9001质量管理体系认证标准的体系认证[32] 申购规则 - 持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与网上新股申购，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高申购量不得超过8,500股[43][109] - 投资者只能选择网下或网上一种方式申购，若同时参与，网上申购部分无效[111] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[14][47][120] 其他 - 剔除申报价格不低于51.41元/股的99个配售对象，对应拟申购总量39,950万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3,957,560万股的1.0095%[6][57] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为572家，管理的配售对象数量为7,247个，有效拟申购数量总和为3,800,000万股，有效申购倍数为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的2878.79倍[33][64][86]