公司基本信息 - 公司注册资本为6600万元人民币[8] - 公司前身成立于2002年6月27日，于2018年7月整体变更设立股份有限公司[74] 业绩数据 - 2020 - 2023年1 - 6月扣非归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元、20699.71万元和9278.09万元[30] - 2020 - 2023年1 - 6月综合毛利率分别为29.81%、38.13%、40.69%和35.74%[30] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为43.97%，扣非后归母净利润复合增长率为104.74%[65] - 2023年1 - 6月营业收入为36350.92万元[14] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为5028.50万元[15] - 2023年6月30日资产总额为83325.10万元[12] - 2023年6月30日资产负债率（合并）为21.01%[17] 产品与市场 - 哌嗪系列产品占各期主营业务收入的85%左右[9][20] - 报告期内出口产品销售收入分别为11146.18万元、10967.10万元、15054.73万元和7826.22万元[32] - 报告期内出口产品销售收入占同期主营业务收入比重分别为29.87%、21.60%、19.44%和21.54%[32] - 2020 - 2022年公司六八哌嗪采购量占全球市场供应量比重分别为26.20%、21.45%和23.12%[67] 研发与技术 - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为2.74%[17] - 公司拥有注册商标4项、专利19项及多项非专利技术[27] - 公司“氮杂环类精细化学品中间体制备关键技术与产业化”项目获教育部科学技术进步奖一等奖，为第三完成单位[66] 采购情况 - 报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占当期采购总额的比例分别为71.48%、76.09%、78.84%和77.86%[18] - 报告期内向诺力昂采购的金额占比分别为35.74%、29.17%、35.18%和48.46%[18] - 2020 - 2022年发行人六八哌嗪境外采购比例分别为43.59%、43.79%、50.32%和38.13%[21][24] - 2021年和2022年六八哌嗪采购价格增长幅度分别为21.34%和96.68%[30] 发行与上市 - 本次公开发行股数2200万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本8800.00万股[47] - 每股发行价格41.00元[47] - 保荐机构认为公司符合发行条件和板块定位要求[70][73][74][75][77][79] - 保荐机构持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[88] - 保荐机构同意对公司首次公开发行股票并在主板上市予以保荐[87] 募投项目 - 本次募集资金将用于“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”等[41] 风险提示 - 上游国际化工巨头若进入哌嗪衍生物行业，公司面临核心原材料供应受限和竞争加剧风险[36] - 下游药品价格降低会对公司产品销售和盈利能力产生不利影响[37] - 能耗双控政策若加码或公司能耗指标不达标，可能影响生产经营[38,40] - 募投项目可能因多种情况无法达预期效益[41,43] - 募投项目建成后固定资产折旧增加可能导致公司利润下滑[42]