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播恩集团:首次公开发行股票招股说明书
播恩集团播恩集团(SZ:001366)2023-02-20 20:40

发行相关 - 本次公开发行股票4035万股,占发行后总股本比例为25.11%,每股发行价格9.32元[5][176][182] - 发行后总股本为16068万股[5] - 发行市盈率22.97倍,发行前每股净资产3.83元,发行后每股净资产4.86元[182] - 募集资金总额37606.2万元,净额31905.503629万元,发行费用总额5700.696371万元[182] 股东股份锁定与减持 - 控股股东八维集团等自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[10][15][18][57][61][62][64] - 实际控制人邹新华在担任董监高期间每年转让股份不超过持有总数的25%,离职后半年内不转让[13][21] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价,八维集团、邹新华等所持股票锁定期自动延长6个月[10][13][16][21] 稳定股价措施 - 上市后36个月内,股价连续20个交易日低于每股净资产,启动稳定股价预案[25] - 公司回购股份资金总额不超本次发行上市所募集资金净额的80%,连续12个月内回购股份比例不超上一年度末总股本的2%[32] - 控股股东等单次增持股份资金不低于自公司上市后累计税后现金分红的20%,12个月内累计不超50%[35] 业绩情况 - 2022年12月31日公司资产总额为73,077.98万元,较上年末增长29.23%[138] - 2022年12月31日公司负债总额为20,908.98万元,较上年末增长71.92%[138] - 2022年度公司归属于母公司股东的净利润同比下降13.93%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比下降18.94%[142] - 2023年1 - 3月预计营业收入38300 - 42500万元,同比增27.13% - 41.07%[147] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司股东的净利润1405 - 2205万元,同比增1058.13% - 1717.57%[147] 募集资金投向 - 播恩集团赣州年产24万吨饲料项目投资总额10830.77万元,拟投入募集资金7330.77万元[179] - 浙江播恩年产12万吨饲料项目投资总额5659.09万元,拟投入募集资金3659.09万元[179] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目投资总额8698.22万元,拟投入募集资金8698.22万元[179] 利润分配 - 本次发行上市后,公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润(不含年初未分配利润)的10%[97] - 最近三年以现金方式累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[98] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划[108] 风险提示 - 2019 - 2022年1 - 6月,公司主营业务毛利率分别为26.11%、23.05%、18.28%和14.60%,存在下滑风险[121] - 生猪疫病、饲料行业上游农业生产受自然灾害等会影响公司经营[122] - 公司研发若出现效果不佳等情况,会导致产品竞争优势减弱、盈利能力下降[126]