行业政策与市场动态 - 为维护猪肉市场平稳运行，商务部、国家发展改革委、财政部于4月2日开展中央储备冻猪肉收储工作，后续商务部将继续做好储备调控 [3] - 猪肉在中国具有深厚的市场基础和广泛的消费需求 [3] 产业链相关上市公司梳理 - 全产业链一体化公司包括：牧原股份、温氏股份、新希望、唐人神、天康生物、神农集团、华统股份、新五丰、罗牛山、京基智农、顺鑫农业、光明肉业、得利斯、天邦食品、龙大美食、傲农生物 [3] - 饲料与动保公司包括：海大集团、大北农、禾丰股份、金新农、正虹科技、邦基科技、播恩集团、回盛生物、大禹生物 [3] - 生猪养殖公司包括：巨星农牧、立华股份、东瑞股份、正邦科技、天域生物、克明食品、广弘控股、益生股份 [3] - 屠宰与肉制品加工公司包括：双汇发展、金字火腿 [3] - 跨界与多元化公司包括：万科A、湘佳股份、雪榕生物 [3]

募集资金情况 - 公司公开发行4035万股A股，发行价9.32元/股，募资37606.20万元，净额31905.50万元[2] - 截至2026年3月17日，募集资金专项账户余额为0万元[6] 资金使用与监管 - 2026年3月13日审议通过用部分闲置募集资金补流议案[3] - 丙方每半年度对募集资金存放和使用情况现场调查[8] - 乙方按月出具对账单并抄送给丙方[9] - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[9] - 乙方三次未及时出具对账单，公司可终止协议并销户[11] 协议相关 - 《募集资金三方监管协议》生效至专户资金支出完销户失效[11] - 协议一式六份，三方各持一份，向深交所、江西证监局报备[11] 公告信息 - 公告日期为2026年3月24日[14]

募资情况 - 公司发行4035万股，发行价9.32元/股，募资总额37606.20万元，净额31905.50万元[1] 项目投入 - 赣州等多个饲料及研发等项目拟投入不同额度募集资金[5] 资金管理 - 公司拟用不超21000万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用[8] - 现金管理自第三届董事会二十二次会议通过日起12个月有效[11] - 2026年3月13日该会议审议通过现金管理议案[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额3.76062亿元，净额3.19055亿元[6] - 公司公开发行4035万股，发行价9.32元/股[6] 资金管理 - 公司拟对不超过2.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[4][6][13][16] 募投项目 - 赣州年产24万吨饲料项目投资1.083077亿元，拟投募集资金7330.77万元[9] - 浙江年产12万吨饲料项目投资5659.09万元，拟投募集资金3659.09万元[10] - 维生素复合预混料项目投资1.246888亿元，拟投募集资金8698.22万元[10] - 重庆年产12万吨饲料项目投资7326.62万元，拟投募集资金5326.62万元[10] - 研发中心建设项目投资5145.28万元，拟投募集资金5145.28万元[10] - 信息系统平台升级项目投资3612.38万元，拟投募集资金1745.52万元[10] - 募投项目总投资4.504302亿元，拟投入募集资金3.19055亿元[10]

募资情况 - 公司发行4035万股A股，发行价9.32元/股，募资37606.20万元，净额31905.50万元[1] 项目投资 - 赣州年产24万吨饲料项目投资10830.77万元，拟投募资7330.77万元[5] - 浙江年产12万吨饲料项目投资5659.09万元，拟投募资3659.09万元[5] - 维生素复合预混料项目投资12468.88万元，拟投募资8698.22万元[5] - 重庆八维生物年产12万吨饲料项目投资7326.62万元，拟投募资5326.62万元[5] - 研发中心建设项目投资5145.28万元，拟投募资5145.28万元[5] - 信息系统平台升级项目投资3612.38万元，拟投募资1745.52万元[5] 资金使用 - 2025年3月拟用不超12000万元闲置募资补流，2026年3月已归还[7] - 本次拟用不超12000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9] - 本次使用预计减少利息支出约360万元[10]

募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额3.76062亿元，净额3.19055亿元[2] - 拟用不超1.2亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][7] - 2026年3月12日归还前次补流的1.2亿元募集资金[6] - 本次补流预计减少利息支出约360万元[8] 项目投资 - 播恩集团赣州年产24万吨饲料项目投资1.083077亿元，拟投募集资金7330.77万元[5] - 浙江播恩年产12万吨饲料项目投资5659.09万元，拟投募集资金3659.09万元[5]

资金管理 - 同意对不超过2.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[4][5] - 同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[6] 账户开立 - 同意开立募集资金临时补流专户[7]

资金使用 - 2025年3月14日公司审议通过用不超1.2亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用1.2亿元闲置募集资金补流[2] - 截至2026年3月13日公司归还1.2亿元至专用账户[3]

股份情况 - 公司首次公开发行A股4035万股，发行后总股本1.6068亿股[1] - 公司股份总数为1.6068亿股，无限售条件流通股5568万股，占比34.65%[2] - 公司有限售条件流通股为1.05亿股，占比65.35%[2] - 自上市以来公司未发生股份变动情形[3] 股东承诺 - 八维集团、九明科技承诺36个月内不转让或委托管理发行前股份[5] - 八维集团、九明科技锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[5] - 触发稳定股价条件，八维集团、九明科技应增持股份，单次增持资金不低于上市后累计税后现金分红20%[6] - 八维集团、九明科技单次或12个月内累计增持资金不超上市后累计税后现金分红50%[6] - 八维集团、九明科技单次增持股份数量合计不超公司股份总数2%[6] - 八维集团、九明科技增持价格不高于公司最近一年经审计每股净资产100%[6] - 公司可延迟发放增持义务触发当年及后一年度现金分红等，股份不得转让直至稳定股价措施实施完毕[7] - 八维集团、九明科技承诺披露关联交易，避免和减少关联交易，确保不占用资金[7] - 八维集团、九明科技承诺关联交易表决回避，违反承诺赔偿损失[7] - 八维集团、九明科技及所控企业目前及上市后不从事竞争业务[7][8] - 八维集团、九明科技所控企业有竞争业务机会通知发行人，发行人有优先权[8] - 发行人可收购八维集团、九明科技及所控企业竞争新业务，转让价格协商确定[8] - 八维集团、九明科技保证发行人独立性，不损害发行人及其他股东权益[8] - 八维集团、九明科技对违反避免同业竞争承诺造成损失承担赔偿责任[8] - 八维集团、九明科技不越权干预公司经营，不侵占公司利益[8] - 八维集团、九明科技承诺持续有效不可撤销，法律变化自动适用变更要求[8] - 八维集团、九明科技承诺履行填补回报措施，违反承担责任[9] - 八维集团、九明科技承诺避免占用发行人资金，违规归还资金及利息[9] - 八维集团、九明科技未履行招股书承诺公开说明并道歉，造成损失赔偿[9] - 八维集团承诺补偿发行人社保、公积金罚款或损失[10] - 八维集团承诺代发行人返还税收优惠或政府补助[10] - 八维集团对招股书内容真实性负责，存在问题回购股份[10] - 招股书问题致投资者损失，八维集团承担民事赔偿责任[10] 限售股情况 - 截至核查意见出具日，股东在限售期内遵守承诺，不影响本次限售股上市流通[12] - 本次申请解除股份限售股东不存在非经营性占用公司资金情形[12] - 公司对上述股东不存在提供违规担保情形[12] - 本次解除限售股份上市流通日期为2026年3月9日[13] - 本次解除限售股份数量为1.05亿股，占公司股本总额65.35%[14] - 本次申请解除股份限售的股东人数为2户[15] - 江西八维生物集团有限公司本次解除限售数量为1.0395亿股[16] - 赣州九明科技有限责任公司本次解除限售数量为105万股[16] - 本次变动前有限售条件流通股数量为1.05亿股，占比65.35%[18] - 本次变动前无限售条件流通股数量为5568万股，占比34.65%[18] - 本次有限售条件流通股变动数量为 - 1.05亿股[18] - 本次无限售条件流通股变动数量为1.05亿股，变动后数量为1.6068亿股，占比100%[18] - 保荐机构对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[19]

股份数据 - 公司首次公开发行前总股本为1.2033亿股，发行4035万股后总股本为1.6068亿股[4] - 2024年3月7日部分限售股解除限售，数量为1533万股，占公司股本总额的9.5407%[4] - 截至目前，公司股份总数为1.6068亿股，无限售条件流通股为5568万股，占总股本的34.6527%[5] - 截至目前，有限售条件流通股为1.05亿股，占总股本的65.3473%[5] - 本次解除限售股份数量为1.05亿股，占公司股本总额的65.3473%[3][19] - 本次解除限售股份原定上市流通日为2026年3月7日，顺延至2026年3月9日[3] - 本次申请解除限售的股东人数为2户[19] - 江西八维生物集团有限公司所持103,950,000股限售股全部解除限售[19] - 赣州九明科技有限责任公司所持1,050,000股限售股全部解除限售[19] - 解除限售前，有限售条件流通股数量为105,000,000股，占比65.3473%[21] - 解除限售前，无限售条件流通股数量为55,680,000股，占比34.6527%[21] - 解除限售之后，有限售条件流通股数量为0股，占比0.0000%[21] - 解除限售之后，无限售条件流通股数量为160,680,000股，占比100.0000%[21] 承诺事项 - 八维集团和九明科技承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[7] - 八维集团和九明科技锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 稳定股价时单次增持资金不低于上市后累计税后现金分红的20%[9] - 稳定股价时单次或连续12个月累计增持资金不超过上市后累计税后现金分红的50%[9] - 若未履行增持承诺，公司可延迟发放增持义务触发当年及后一年度现金分红、当年薪酬和津贴总额的50%，且股份不得转让[11] - 公司承诺完整、详尽披露关联方及关联交易，避免和减少关联交易[11] - 公司承诺在关联交易表决时履行回避义务，违反承诺造成损失将依法赔偿[12] - 公司及控制的其他企业目前未从事与发行人主营业务竞争的业务，上市后也不会从事[12] - 若有与发行人主营业务相同或类似业务机会，发行人享有优先权，发行人放弃后公司将处理业务[13] - 发行人可收购与主营业务竞争的新业务，转让价格协商确定[13] - 公司保证发行人资产、业务等方面独立性，不损害发行人及其他股东权益[13] - 公司不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，履行填补回报措施承诺[14] - 公司不占用发行人及其控股子公司资金，占用将公开说明、归还资金及利息[14] - 若未履行招股说明书承诺事项，公司将在股东大会及指定媒体说明并道歉[14] 其他 - 保荐机构对公司本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[22]