财务数据 - 2024年1 - 3月公司营业总收入为38.67亿元，净利润为20.91亿元，归属于母公司所有者的净利润为10.37亿元[10] - 2023年末公司净资产为1255.70亿元，合并口径资产负债率为36.76%，母公司口径资产负债率为29.96%[9] - 截至2024年3月末，公司净资产为1272.03亿元，合并口径资产负债率为35.96%，母公司口径资产负债率为30.05%[9] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为31.99亿元[9] - 2021 - 2023年公司净利润分别为76.55亿元、82.32亿元和74.96亿元，2023年营业收入157.50亿元，同比降低2.96%，归母净利润35.72亿元，同比增长6.98%[41] - 近三年末公司无形资产余额分别为184.75亿元、192.77亿元和180.73亿元，2023年末较2022年末减少12.04亿元，降幅为6.25%[42] - 2021 - 2023年公司投资收益分别为66.37亿元、73.78亿元和63.49亿元[43] - 2021 - 2023年公司现金及现金等价物净增加额分别为8.29亿元、8.40亿元和24.51亿元，2023年较2022年同比上升191.84%[45] - 最近三年主营业务收入中港口业务收入比例分别为95.76%、96.28%和95.47%，主营业务毛利润中港口业务毛利率分别为41.44%、41.42%和41.50%[48] - 最近三年公司港口散杂货吞吐量分别是6.1亿吨、7.3亿吨和12.5亿吨，2023年同比增长69.6%[54] - 2023年公司实现集装箱吞吐量3137.4万TEU和散杂货吞吐量4.9亿吨的业务增量[54] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过20亿元[1] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[16] - 本期债券发行结束后将申请在深交所上市，交易方式有匹配成交等多种[17] - 若本期债券无法上市，投资者有权将债券回售给公司[17] - 本期债券符合通用质押式回购交易基本条件，折算率按规定执行[18] - 本期债券为无担保债券，存续期内偿债保障措施可能无法履行影响债券持有人利益[40] - 本期债券总规模不超过20亿元[75] - 本期债券品种一为5年期固定利率品种，品种二为10年期固定利率品种[75] - 本期债券两个品种间可相互回拨，回拨比例不受限制[75] - 本期债券票面金额为100元，按面值平价发行[76] - 本期债券起息日为2024年8月23日[80] - 品种一付息日为2025 - 2029年每年8月23日，品种二付息日为2025 - 2034年每年8月23日[82] - 品种一兑付日期为2029年8月23日，品种二兑付日期为2034年8月23日[83] - 发行公告刊登日期为2024年8月20日[89] - 发行首日为2024年8月22日，预计发行期限为2024年8月22 - 23日，共2个交易日[90][91] - 本次债券发行总额不超过200亿元，采取分期发行[97] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，拟偿还“22招港02”债券本金余额300000万元中的200000万元[109][110] 用户数据 - 智慧管理平台SMP累计有效用户超1670人，月平均访问量超16000次[105] - CTOS服务6个国家的15家客户企业，年服务业务量2800万标箱[106] 新产品和新技术研发 - 多机协同的门机智能化系统V3.0已实现全泊位6台门机智能化改造及投产运行[105] - 2023年科创院推动联合研发项目，完成港口RTG势能回收、全域高精度定位导航项目落地[103] - 公司持续推进智慧管理平台SMP管理下沉，实现资产全生命周期信息归集和管理等[104][105] - 青岛公司推进物流园区综合服务平台功能研发，丰富业务应用场景[105] 市场扩张和并购 - 2022年9月浙江省海港投资运营集团有限公司出资106.69亿元认购招商港口5.77亿股A股股票，发行完成后持股比例为23.08%[19][20] - 招商港口出资141.14亿元认购宁波舟山港36.47亿股A股股票，发行完成后持股比例提升至23.08%[20] - “20招港01”募集20亿元，用于收购湛江港27.3544%股权，计1,606,855,919股[126] - “22招港01”“22招港02”“22招港03”分别募集30亿、30亿、20亿元，均用于股权投资[126] 其他新策略 - 公司制定多项创新相关管理制度，搭建创新管理体系[102] - 公司制定《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》，受托管理人将每年检查募集资金使用情况[116][117] 公司治理 - 邓仁杰辞去公司董事职务，冯波鸣当选公司董事长[21] - 公司原总经理徐颂变动，聘任陆永新为总经理[21] - 公司董事长及总经理变动不会对生产经营等产生重大不利影响[21] 股权结构 - 截至2023年12月末，布罗德福国际合计控制公司63.01%的表决权[151] - 公司持有招商局港口控股普通股股份比例由45.69%变为49.28%，CMHK占比由22.42%变为21.85%，公司共计持有71.13%表决权[159] - 2023年度港口发展（香港）有限公司通过二级市场购买招商局港口控股普通股股份9470.2万股[159]