债券发行基本信息 - 公司于2022年12月30日获注册公开发行面值不超200亿元公司债券[5] - 本期债券发行规模不超20亿元，每张面值100元，发行数量不超2000万张[5] - 本期债券品种一为5年期，品种二为10年期，两品种可相互回拨[8] 财务数据 - 2023年末公司净资产1255.70亿元，合并口径资产负债率36.76%，母公司口径29.96%[6] - 截至2024年3月末，公司净资产1272.03亿元，合并口径资产负债率35.96%，母公司口径30.05%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润31.99亿元[6] 发行时间安排 - 2024年8月20日刊登募集说明书等，21日网下询价，22日网下认购起始[25] - 本期债券网下利率询价时间为2024年8月21日15:00 - 18:00，簿记建档截止时间可延时一次，不晚于当日19:00[29] - 本期债券网下发行期限为2个交易日，即2024年8月22日和23日[37] 利率与申购 - 品种一询价区间为1.70% - 2.70%，品种二为1.90% - 2.90%[9] - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为其整数倍[10] - 填写询价利率精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[31] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[6][11] 付息与兑付 - 品种一付息日为2025 - 2029年每年8月23日，品种二为2025 - 2034年每年8月23日[20] - 品种一兑付日期为2029年8月23日，品种二为2034年8月23日[20] 其他 - 主承销商包括中信证券、中信建投、中国国际金融、招商证券、华泰联合证券[56][58][60][61][63] - 联席主承销商为招商证券、华泰联合证券[50][51] - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元[72] - D类法人或其他组织最近1年末金融资产不低于1000万元[72] - D类法人或其他组织需具有2年以上证券等投资经历[72]