招商蛇口:联席主承销商关于招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意招商局 蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 (证监许可〔2023〕1280 号)同意注册,招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"招商蛇口"或"发行人")通过发行股份购买深圳市投资控股有限 公司持有的深圳市南油(集团)有限公司 24%股权、招商局投资发展有限公司(以 下简称"招商局投资发展")持有的深圳市招商前海实业发展有限公司 2.89%股 权;同时,招商蛇口拟向包括招商局投资发展在内的不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过 85 亿元,不超过本次交易 以发行股份方式支付交易对价的 100%,且发行股份数量不超过发行前发行人总 股本的 30%(以下简称"本次交易")。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")、招商证券股份有限公司 (以下简称"招商证券")、中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")、 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")、华泰联合证券股份 有限公司(以下简称"华泰联合证券")、星展证券(中国)有限公司(以下简 ...