中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有 限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项后 续以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"招商蛇口"、"公司"）发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资 产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对招商蛇口以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金事项以及使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集 资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意招 商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2023〕1280 号），同意公司发行股份募集配套资金不超过 85 亿 元。2023 ...