股权变动 - 2024年7月2 - 5日,世荣兆业控股股东及其一致行动人合计596,440,000股股份司法拍卖,占总股本73.72%[5][14][16][76] - 2024年7月3日,安居公司通过司法拍卖取得世荣兆业412,640,000股股份,占总股本51.00%[5][14][16][76] 利润分配 - 2023年度以809,095,632股为基数,每10股派送现金股利0.26元,共派发现金股利21,036,486.43元[6][17][49] 要约收购 - 本次要约收购系安居公司取得并控制世荣兆业51.00%股份触发,向除其拟取得股份外其他股东所持无限售条件流通股发出全面要约,数量为396,455,632股,占已发行股份49.00%[16][45] - 要约价格由6.22元/股调整为6.19元/股[6][17][46][49][83] - 要约收购所需最高资金总额为2,454,060,362.08元,收购人已存入493,190,806.21元(占20.10%)作为履约保证金[50][83] - 要约收购期限为30个自然日,从2024年8月15日至2024年9月13日,最后三个交易日预受股东不得撤回接受[51] 收购人情况 - 收购人珠海大横琴安居投资有限公司注册资本为10000万元人民币,珠海大横琴集团有限公司持有其100%股权[26] - 2023年末安居公司资产总额1821.39万元,负债总额3340.17万元,净资产 -1518.78万元,资产负债率183.39%[35] - 2023年度安居公司营业收入1059.75万元,净利润 -839.16万元[35] 未来展望 - 截至报告出具日,收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[89] - 截至报告出具日,收购人未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划及重大重组计划[90] 风险提示 - 若要约收购期届满时社会公众股东持股比例低于世荣兆业股本总额的10%,公司将面临股权分布不具备上市条件的风险[6][17][71]
世荣兆业:中信建投证券股份有限公司关于珠海大横琴安居投资有限公司要约收购广东世荣兆业股份有限公司之财务顾问报告