收购基本信息 - 收购人珠海大横琴安居投资有限公司注册资本10,000万元，法定代表人为胡晓玲，成立于2019 - 12 - 03，实际控制人为珠海市国资委[14][16] - 本次要约收购是安居公司向世荣兆业除拟通过司法拍卖取得股份以外的所有股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股发出的全面要约[12] - 独立财务顾问为南京证券，接受世荣兆业委托担任本次要约收购的独立财务顾问[7] 股份拍卖与收购情况 - 2024年7月2 - 5日，世荣兆业控股股东及其一致行动人596,440,000股股份司法拍卖，占总股本73.72%[33] - 2024年7月3日，安居公司通过司法拍卖取得世荣兆业412,640,000股股份，占总股本51.00%[33] - 本次要约收购股份为世荣兆业除安居公司已取得51.00%股份外的无限售条件流通股，数量396,455,632股，占比49.00%，要约价格6.19元/股[36] 收购资金与期限 - 基于6.19元/股的要约价格和396,455,632股的最大收购数量，要约收购所需最高资金总额为2,454,060,362.08元[40] - 收购人于2024年7月8日存入493,190,806.21元作为履约保证金，占最高资金总额的20.10%[40] - 要约收购期限为2024年8月15日至2024年9月13日，共30个自然日，最后三个交易日预受股东不得撤回接受[41] 公司业绩数据 - 2024年6月30日流动资产424,370.03万元，非流动资产208,776.67万元，资产合计633,146.70万元[64] - 2024年1 - 6月营业收入54,443.25万元，净利润3,906.42万元[67] - 2024年1 - 6月毛利率36.95%，净利润率7.18%，加权平均净资产收益率0.57%[68] - 2024年1 - 6月存货周转率0.11次，应收账款周转率1.27次，总资产周转率0.08次[69] - 2024年6月30日流动比率3.08倍，速动比率0.81倍，资产负债率23.19%[70] 收购相关价格对比 - 收购人司法拍卖取得世荣兆业股票对应价格5.05元/股，要约收购提示性公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值6.22元/股[38] - 要约收购价6.19元/股较公告《要约收购报告书摘要》前30个交易日最高成交价7.45元/股折价16.91%[76] - 要约收购价6.19元/股较公告《要约收购报告书摘要》前1个交易日收盘价5.81元/股溢价6.54%[76] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无改变上市公司主营业务或重大调整计划[103] - 截至报告签署日，收购人未来12个月内无对上市公司及其子公司资产和业务出售、合并等计划及重大重组计划[104] - 截至报告签署日，收购人无改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划[105] - 截至报告签署日，收购人无修改可能阻碍收购控制权的公司章程条款的计划[106] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[107] - 截至报告签署日，收购人无对上市公司分红政策作重大调整的计划[108] 同业竞争与关联交易 - 收购人控股股东大横琴集团下属企业珠海大横琴置业有限公司与上市公司构成同业竞争，大横琴集团将自收购完成之日起五年内解决部分业务同业竞争情况[98][100] - 本次要约收购完成前，收购人及其关联方与上市公司无关联交易，收购后关联交易不增加[102] 风险提示 - 若要约收购期届满社会公众股东持股比例低于10%，世荣兆业面临上市条件风险[62] - 若世荣兆业最终终止上市，收购人保证剩余股东按要约价格出售股票[62]