业绩总结 - 2023年公司营业总收入24.28亿元，较2022年69.70亿元大幅下降65.16%，利润总额由盈利20.65亿元转为亏损1.86亿元[26][40][41][43][66][84] - 2024年1 - 3月营业总收入4.43亿元，同比降46.79%，利润总额 -0.24亿元由盈转亏[43][84] - 2023年自产产品收入14.17亿元，同比降73.71%，毛利率降9.37个百分点[41] - 2023年代理产品收入9.62亿元，同比降35.45%，毛利率升2.45个百分点[41] - 2023年公司费用总额同比下降21.52%，期间费用率为46.17%，同比提高25.68个百分点[65] - 2023年公司净利润同比由盈利转为亏损，总资本收益率和净资产收益率表现均有所弱化[65] - 2023年公司现金收入比提高，经营活动现金由净流入转为净流出4.75亿元[11][69] - 2023年公司短期和长期偿债能力指标较2022年弱化，EBITDA从23.25亿元降至0.84亿元[70] 用户数据 - 公司及子公司产品在国内三级医院覆盖率约60%，血站覆盖率约40%，疾控客户数量近900家[34] 未来展望 - 可能引致评级上调因素包括资本市场表现好、产品竞争力提高等[12] - 可能引致评级下调因素包括医药政策不利影响、管理层变动等[12] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发投入3.18亿元，占营业总收入比重为13.08%[34] 市场扩张和并购 - 2024年解除对天隆公司剩余股权收购的“进一步投资条款”[38][39] 其他新策略 - 2024年1月，公司将募投项目预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[27] 财务数据 - 截至2023年底，公司资产负债率和全部债务资本化比率分别为26.79%和15.68%[14] - 截至2023年底，公司现金类资产19.85亿元，现金短期债务比为15.85倍[14] - 截至2023年底，公司存货9.75亿元，应收账款11.02亿元，合计占资产总额的比重为30.52%[14] - 2022 - 2024年3月，公司现金类资产分别为36.03亿元、19.85亿元、17.40亿元[17][84] - 2022 - 2024年3月，公司资产负债率分别为33.60%、26.79%、26.23%[17][84] - 截至2024年3月底，科华转债发行规模7.38亿元，债券余额7.37亿元，到期兑付日为2026/07/28[22] - 截至2024年3月底，科华转债转股价调整为20.64元/股[27] - 截至2023年底，公司已在科华转债承诺投资项目使用5.06亿元募集资金[27] - 2023年前五大供应商采购金额2.80亿元，占比22.16%，采购集中度一般[44] - 2023年前五大客户销售金额3.02亿元，占比12.44%，销售集中度较低[47] - 2023年直接材料成本占比降15.03个百分点，直接人工和制造费用占比提高[45] - 截至2023年TGS厂房扩建工程预算0.71亿元，已投资0.37亿元，资金支出压力小[50] - 2023年底公司合并资产总额较上年底下降22.75%，2024年3月底较上年底变化不大[53] - 2023年底流动资产43.16亿元，较上年底下降33.03%；非流动资产24.91亿元，较上年底增长5.22%[54] - 2023年底公司所有者权益49.84亿元，较上年底下降14.83%[56] - 2023年底公司负债规模较上年底下降，2024年3月底负债总额较上年底下降4.79%[57] - 2023年底流动负债9.03亿元，较上年底下降56.02%；非流动负债9.21亿元，较上年底增长1.38%[58] - 截至2024年3月底，公司合并口径国内银行授信总额5.81亿元，已使用0.06亿元[71] - 2023年公司本部营业总收入5.85亿元，费用4.56亿元，投资收益3.29亿元，利润总额 -0.17亿元[73] - 2023年公司本部经营活动现金流净额 -1.41亿元，投资活动 -5.59亿元，筹资活动 -3.19亿元[73] - 截至2023年底，公司存续“科华转债”待偿金额7.37亿元，现金类资产对其保障程度高[75] - 2022 - 2023年公司本部口径现金类资产分别为17.85亿元、9.80亿元[85] - 2022 - 2023年公司本部口径营业总收入分别为7.38亿元、5.85亿元[85] - 2022 - 2023年公司本部口径利润总额分别为13.61亿元、 - 0.17亿元[85] - 2022 - 2023年公司本部口径资产负债率分别为20.68%、21.99%[85] 公司治理 - 2024年3月公司控制权变更，控股股东为西安致同，实际控制人为彭年才[14][25][33][38] - 截至2024年3月底，西安致同持有公司5.00%股份，合计控制公司15.64%表决权[14][25] - 2024年3月公司进行董事会、监事会提前换届，部分董事和监事发生变更[36] - 2024年3月20日公司选举产生第十届董事会全体董事和第十届监事会非职工代表监事[37] - 2024年3月20日公司选举李明为董事长、总裁等，多人职位变动[37] 其他 - 维持公司主体长期信用等级和“科华转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[4][77] - 公司经营风险评价结果为C，财务风险评价结果为F2[16] - 截至2023年底公司及子公司拥有约850张境内外注册证/备案/认证[34] - 截至2024年4月18日公司本部无未结清的不良信贷信息记录[35] - 2023年公司执行相关会计准则，对期初部分科目调整，未分配利润累计影响金额650330.96元[51] - 2023年公司在环保和治理方面表现良好，未因重大违法违规受处罚，完善治理结构和内控制度[74] - 截至2023年底，公司对上海科华企业发展有限公司直接持股比例100%，注册资本25007200元[83] - 截至2023年底，公司对Technogenetics S.P.A.间接持股比例80%，注册资本16250460元[83]