申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 使用募集资金增资全资子公司实施募投项目 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"、"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，公司 2023 年度向 特定对象发行股票发行人民币普通股（A 股）99,718,919 股，发行价格为人民币 13.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，扣除与发行有关的 ...