股权结构 - 大横琴集团直接持有宝鹰股份19.46%股份，全资子公司持有2.00%股份，另有表决权委托使其共持有37.05%股份表决权[8][46] - 宝鹰股份有限售条件股份占比11.54%，无限售条件股份占比88.46%[14] 要约收购 - 要约收购价格为1.60元/股，收购股份数量占已发行股份总数13.95%[9] - 收购完成后大横琴集团最多持有宝鹰股份51.00%股份表决权，公众股东比例不低于10.00%[9] - 2024年7月8日大横琴集团审议同意要约收购方案[16] - 要约收购提示性公告日前6个月内大横琴集团子公司增持股份占比2.00%，最高支付价格1.52元/股[23] - 要约收购提示性公告日前30个交易日，宝鹰股份股票每日加权平均价格算术平均值为1.50元/股[23] - 本次要约收购所需最高资金总额为338,426,708.80元[24] - 收购人将最高资金总额20%存入指定账户作为履约保证金[24] - 本次要约收购期限共计30个自然日[25] - 要约收购报告书摘要于2024年7月9日签署[30] - 本次要约收购为向宝鹰股份部分股东所持无限售条件流通股发出的主动要约[33] 收购人情况 - 收购人珠海大横琴集团有限公司注册资本为1021130.2211万元，珠海市国资委持有90.21%股权[40] - 收购人控制多家公司，如珠海大横琴置业、深圳世联行等[44] - 大横琴集团2023年资产总额、负债总额、净资产、资产负债率分别为14999262.61万元、10855259.88万元、4144002.74万元、72.37%[49] - 大横琴集团2023年营业收入、净利润、净资产收益率分别为1824626.81万元、 - 311102.21万元、 - 7.23%[49] - 收购人在多家公司持有权益，如深圳世联行、宝鹰建设等[54] - 公司持有格力地产、日海智能等多家上市公司权益[55] - 公司持有维业建设、博維智慧科技等公司权益[56] - 公司持有和谐健康保险、久隆财产保险等金融机构权益[56] 未来展望 - 截至报告签署日，除本次要约收购外，收购人未来12个月无后续增持或处置上市公司股份计划[61] - 收购人将在收购完成后十八个月内不转让持有的上市公司股份[61] 其他 - 本次要约收购拟聘请中信建投证券为财务顾问，广东卓建律师事务所为法律顾问[64] - 截至报告签署日，收购人不存在对本次要约收购有重大影响的情形[69]