股权结构 - 截至2023年9月30日，控股股东三变集团直接持有公司14.77%的股份[13] 发行方案 - 拟向特定对象发行不超32,051,282股A股，发行比例不超发行前总股本30%[31] - 发行价格6.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%和发行前每股净资产孰高者[20][33] - 发行定价基准日为第七届董事会第六次会议决议公告日[32] - 募集资金20,000万元，扣除费用后拟全部用于补充流动资金[42][32] 审批流程 - 发行已通过第七届董事会及监事会会议审议，尚需国资监管单位批准、股东大会审议、深交所审核和中国证监会同意注册[37] 限售与承诺 - 三变集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[34] - 三变集团承诺认购资金源于自有或自筹资金[35] 业绩预测 - 预计2023年归属于上市公司股东净利润7,000 - 10,000万元，扣非后6,400 - 9,400万元[43] - 假设2024年扣非前后净利润较2023年持平、涨10%、降10%[43] 股本情况 - 2023年总股本262,080,000股，发行后为294,131,282股[44] 风险与规划 - 发行后每股收益与加权平均净资产收益率可能下降[46] - 融资符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[48] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[54] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，支持填补即期回报措施[57] - 董事、高管承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[58] - 控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[60] - 控股股东、实控人承诺按最新规定出具补充承诺[60]