发行情况 - 本次发行数量为32,051,282股，募集资金总额20,000.00万元[3] - 发行后总股本为294,131,282股[5] - 发行募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[12] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入从101,033.80万元增长至130,695.07万元，年均复合增长率13.74%[9,11] - 2020 - 2023年9月末公司资产负债率分别为64.33%、66.89%、71.51%和72.85%[9] - 截至2023年9月末，公司负债总额130,587.74万元，流动负债118,940.16万元[9] - 预计2023年公司归母净利润7,000 - 10,000万元，扣非后6,400 - 9,400万元[4] 假设情形 - 假设2023年度归母净利润8,500.00万元，扣非后7,900.00万元[4] - 假设2024年扣非前后归母净利润较2023年持平、涨10%、降10%[4] - 假设2024年净利润增长10%，发行前加权平均净资产收益率16.00%，发行后14.74%[5][6] - 假设2024年净利润持平，发行前加权平均净资产收益率14.66%，发行后13.49%[6] - 假设2024年净利润下降10%，发行前加权平均净资产收益率13.29%，发行后12.23%[6][7] 风险与措施 - 本次发行后可能致发行当年每股收益与加权平均净资产收益率下降[7] - 本次发行完成后短期内公司存在每股收益和净资产收益率下降风险[8] - 公司将采取巩固发展主营业务等措施防范即期回报被摊薄风险[13] 规划与承诺 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[17] - 公司董事、高管承诺保证填补即期回报措施切实履行[19] - 公司控股股东承诺保证填补发行后摊薄即期回报措施切实履行[20] - 公司承诺不越权干预经营管理活动，不侵占公司利益[21] - 若新监管规定使现有承诺不满足要求，公司将按最新规定出具补充承诺[21] - 公司承诺履行填补回报措施及相关承诺，违规造成损失愿承担补偿责任[21] 审议情况 - 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项已通过第七届董事会第六次会议审议，将提交股东大会审议[22]