发行情况 - 发行价格为6.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的每股净资产孰高者[32][62] - 发行数量不超过32,051,282股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过2亿元[6][30][60] - 发行对象为浙江三变集团有限公司，以现金认购，构成关联交易[5][39] - 三变集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[8][33][64] - 发行定价基准日为第七届董事会第六次会议决议公告日[6] - 募集资金净额全部用于补充流动资金[8][35][72] 公司现状 - 公司总股本为262,080,000股[16] - 截至2023年9月30日，控股股东三变集团直接持有公司14.77%的股份[26] - 2020 - 2023年9月末，公司资产负债率分别为64.33%、66.89%、71.51%和72.85% [74] - 截至2023年9月末，公司负债总额130,587.74万元，流动负债118,940.16万元[74] - 2020 - 2022年，公司营业收入从101,033.80万元增长至130,695.07万元，年均复合增长率为13.74% [75] 财务数据 - 2021年度净利润1,856.45万元，现金分红403.20万元，占比21.72%[112] - 2022年度净利润4,268.22万元，无现金分红[112] - 最近三年累计现金分红额403.20万元，年均净利润3,099.01万元，累计现金分红占比13.01%[112] - 预计2023年公司归属于上市公司股东净利润7,000万元 - 10,000万元，扣非后6,400万元 - 9,400万元[125] - 2023年加权平均净资产收益率为17.17%，假设2024年增长10%发行后为14.74%，持平发行后为13.49%，减少10%发行后为12.23%[127][128] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加，资产负债率将下降[81][87][93] - 本次发行后短期内上市公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，但有助于提升盈利能力[88] - 本次发行募集资金到位后，公司筹资活动现金流入将大幅增加[89] - 本次发行完成后，公司总股本会扩大，将修改《公司章程》中与股本相关条款并办理工商变更登记[83] - 本次发行完成后，公司业务结构不会因发行发生重大变化，主营业务进一步强化[86] 风险与审批 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、原材料价格波动、汇率等风险[94][95][96][97] - 本次发行尚需获得国资监管单位批准、股东大会审议通过、深交所审核通过并由中国证监会同意注册[99] 其他 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 除特殊情况外，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[103] - 2024 - 2026年连续三年内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[115] - 截至预案出具日，公司尚无调整高管人员结构的计划[85]