申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为 TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称"TCL 中环"或"公 司"）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 TCL 中环 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年非公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普 通股 247,770,069 股，发行价格为 20.18 元/股（以下简称"2019 年非公开发行"）。 本次募集资金总额 4,999,999,992.42 元，扣除本次发行费用（不含增值税） 86,510,380.33 元后，募集资金净额为 4,913, ...