投资金额与持股比例 - 公司参与Maxeon重组暨对外投资总出资金额最高为1.975亿美元[3] - 交易完成后公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%[3] - 截至2024年5月30日，公司持有MAXN股份数量约为1228.5692万股，持股比例约为22.39%[7] 资金用途 - 公司拟以0.975亿美元出资认购Maxeon新第一顺位担保CB[3] - 外部监管批准后公司向全资子公司增资1.00亿美元用于认购Maxeon定向增发新股[4] Maxeon业绩 - 2022年Maxeon资产总额12.604亿美元、净资产0.424亿美元、营业收入10.601亿美元、净利润 -2.674亿美元[7] - 2023年Maxeon资产总额10.02亿美元、净资产0.046亿美元、营业收入11.231亿美元、净利润 -2.757亿美元[7] 债务处理 - 原1.96亿美元Maxeon2025可转换债券和约0.162亿美元道达尔组件供货债务及累积未付利息定向换债成第二顺位担保CB[10][15] - 约1.37亿美元A级第二顺位担保CB可被动转股为Maxeon的69.5%新股[10] - 公司持有Maxeon2027CB2.07亿美元，拟对相关条款进行调整[14] 债券条款 - 第二顺位担保CB期限续展2.5年，A级被动转股前4%现金+5.5%现金或实物支付利息，转股后8%现金[15] - 无论A级被动转股或B级自主转股，单一持有人持股上限为9.9%[16] - 如定增交割时，A级第二顺位担保CB持有人股比被摊薄到30%以下，有权行使对应全摊薄10%新股的认股权证，行权价为1.75倍定增价[17] 定增情况 - 公司全资子公司中环新投将认购Maxeon1亿美元定增股票，发行折价为外部监管批准前10日均价的25%[18] - 发行价上限条件为外部监管批准和定增交割后公司控股50.1%[18] 其他情况 - 2024年1 - 4月，公司与该关联人除已披露事项外，未发生其它关联交易[25] - 公司参与Maxeon重组投资符合战略发展方向，短期内对经营业绩无重大影响[24] - 本次关联交易依据公平、公正、合理商业原则，不存在损害公司及股东利益情况[26] - 公司参与Maxeon重组交易需获境内外相关国家主管部门审批，结果存在不确定性[20]