交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买行芝达75%股权，交易价12.783亿元[26] - 募集配套资金不超6.97亿元，用于支付现金对价等[31] - 发行股份购买资产股份锁定期36个月，募集配套资金股份锁定期6个月[30][32] 财务数据 - 2023年1 - 5月交易前资产总额350,391.25万元，交易后611,974.14万元[39] - 2023年1 - 5月交易前归母净利润3,004.11万元，交易后11,360.33万元[40] - 2023年1 - 5月交易前每股收益0.09元/股，交易后0.26元/股[40] 股权结构 - 交易前许泓、郭孟榕合计持股41.72%，交易后合计持股33.94%，实控人未变[38] - 本次发行股份购买资产前总股本351,908,370股，购买资产后总股本432,594,474股[37] 标的公司情况 - 行芝达主营工业自动化产品销售与系统集成业务[35] - 2023 - 2025年净利润分别不低于1.7亿元、1.8亿元和1.9亿元[52] - 报告期各期向前五大供应商采购金额占比分别为89.40%、84.79%和84.51%[71] 行业市场 - 2023年上半年工业自动化整体市场规模为1,519亿元，同比下降2.4%[75] - 全球工业自动化设备市场规模预计到2023年达3066.7亿美元，2022 - 2027年年均复合增速7.8%[94] - 2021年中国工业自动化市场规模达2541亿元，同比增长21.7%[94] 未来展望 - 收购完成后公司将延伸产业服务链条，提升服务能力[35] - 公司拟加快标的资产整合提升盈利能力[57] - 公司拟加强经营管理提升经营效率[58] 交易影响 - 本次交易形成商誉92411.07万元，需每年减值测试[79][80] - 交易完成后公司将对双方业务等进行整合，效果存在不确定性[82] 交易程序 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[42] - 本次交易方案及相关议案经公司董事会、监事会、股东大会审议通过[171]